联合光电绑定巨头（市占率8层）的光学小巨人-韭研公社

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联合光电绑定巨头（市占率8层）的光学小巨人

mungersay

2022-08-18 15:58:21

$联合光电(SZ300691)$

300691

联合光电是两市唯一打通电子、汽车、机器人三大赛道的高清镜头龙头企业，市场占有率

80%

公司在智能驾驶领域的产品主要包含车载镜头和毫米波雷达(频段为76-81GHz)。其中，车载镜头产品已通过一级供应商基本覆盖全国主流整车厂商及部分一线国际品牌;毫米波雷达产品通过整车厂进入市场，并已凭借技术优势获得比亚迪和华为的定点供应商。

联合光电是

A

股菲涅尔镜头唯一标的，是

A

股中少有的横跨

VR

上下游的公司。

联创光学已经实现

Pancake

折叠光路的研发及制造，具备菲涅尔镜片和非球面镜片量产供货。

1 联合光电量产VR且有定增58万套VR一体机项目。2 联创光电已经实现Pancake折叠光路的研发及制造，具备菲涅尔镜片和非球面镜片量产供货。
3 联合光电在菲涅尔镜头上实力雄厚，是A股菲涅尔镜头唯一标的，将受益后续大量VR产品采用菲涅尔镜头路线，其中苹果、索尼已确认下一代VR新机采用菲涅尔镜头
4 公司参股国内VR头部公司大朋VR，成为vr行业的顶流。

TSR: 全球监控镜头制造商市场份额图
根据TSR公布的《Marketing Analysis of Lens Units Markets（2020 Edition）》资料显示，联合光电（300691）在高倍率变焦产品及高清产品占全球80%以上的市场份额，是该细分领域中拥有绝对统治地位的全球龙头。

TSR: 联合光电在“高倍率变焦产品及高清产品”占全球超80%市场份额。布局智能汽车“下半场”，联合光点毫米波雷达产品已获头部整车企业定点。
在新能源汽车汽车行业，“上半场属于电动化、下半场属于智能化”是普遍共识，而实现智能驾驶基础的环境感知系统则以双目摄像头、毫米波雷达、激光雷达为主要技术代表 —— 而这三者皆同时需要光学镜头作为核心部件、预估单车搭载需6-12个光学镜头模组，其对高端光学镜头的需求也将为国内光学厂商带来巨大的增量预期。

据TSR数据，2020年全球车载镜头销量达1.61亿万件，预计2023年全球车载镜头销量2.05亿件。从市场规模看，2020年车载镜头市场规模达10.1亿美元，预计2023年市场规模将上升至13.53亿美元。毫米波雷达方面，据佐思汽研数据，2020年中国车载毫米波雷达出货量达819万颗，同比2019年增长58.4%，预计2025安装总量将飞涨至3100万颗，CAGR达30.7%。
根据互动平台公开回复的消息，联合光电旗下车载镜头产品已经覆盖主流整车厂商及国际一线品牌、其毫米波雷达“凭借技术优势获得头部整车厂定点”，且近日再次增资其持股的联合汽车、加码激光雷达的研发和生产。

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