通威进军组件的逻辑再演绎-韭研公社

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通威进军组件的逻辑再演绎

HewenSEU

蜜汁自信的散户

2022-08-21 07:27:49

通威进军组件是最近最大的消息，一种说法是靠硅料的价格优势，至少做到行业第二。硅料的价格优势传导比大家想象的稍微复杂点，因为中间还少一个硅片环节。但众所周知，组件端是低投资低门槛，通威手握大量现金，短期内大干快上做出来的可能性是很大的。这件事还会持续演绎。

这个逻辑演绎下去，是不应该盲目杀跌的。理性分析下。

利空端。
1.隆基。这个不用说了。顺带连城也要玩完。
2.其他组件，包括天合晶科晶澳东方，以及后排的正泰正信太阳能，这马上二线组件连老大都车尾灯都要看不到了。
3.其他电池。最近热炒的那一大堆新入局做电池的，以后你们的电池卖给谁。

利好端。
1.组件设备。奥特维是第一，还用说么，通威早就放消息，这货一直偷偷冲新高。通威和隆基解绑，肯定不会用连城的串焊机。
2.硅片端新势力。所有非隆基硅片都和通威有合作。三大硅片新势力，上机双良都和通威有三年长单。京运通基地就在乐山。京运通刚把资金转去乐山搞二期。

大胆预估下，通威的四大电池基地是眉山金堂合肥双流。四川那边就用京运通的货，徐州那边就用双良宇晶的徐州基地（还有八个月）的货。这样说来，对上机也有利空，上机刚说要撸袖子搞电池组件，这样一来还玩不玩了呢。

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