2)未来发展策略:如何生存好已经没问题,未来更关注如何发展好。要在资源利用、政策利用、产能布 局、客户利用等方面做更多尝试探索。17年以来进入电子布领域是较生动案例。公司思考:a-未来发展要 重视低碳零碳;b-继续聚焦降耗控本;c-持续增产增效。十四五计划指标不调整,部分指标或上调,还在内 部探讨。
3)电子纱等:认为行业内成本优势大于粗纱。技术/效率综合体现,认为还有挖掘空间。认为现行业内公司 外,其他企业盈利很薄,公司7628估计单米净利几毛(大个位数),22h1料单米成本2.7-2.8元(天然气等 有一定上涨)。对后续电子领域需求保持乐观。23年无新产线,24年预计有。
4)外销:22h1占比料约40%,20年以来持续提升。欧洲外热固纱为主,欧洲热塑占比较高。
5)美国动态:公司美国基地相较OC,在装备/技术/效率方面更优,OC等在逐步退出。基本属地化管理,签 证等影响巨石工作人员约数位,有压力有苦衷有收获。最新到7月数据,美国量价延续强劲,产销率超 100%。
6)风电:E7/E8是主力,E9小规模应用,E6主要匹配部分小叶型,应用公司风电纱最长叶片为110米(不 需要碳纤维);预计高模玻纤产品销售占比22年较21年翻番,认为下一阶段会是需求亮点重要领域。