PET铜箔投资逻辑
小路J
2022-08-26 11:40:39
重视PET铜箔放量孕育巨大弹性，强推一体化优势的双星新材！【国信交运&中小团队】[红包]PET铜箔：锂电新材料方向弹性最大品种，优点在于安全性和能量密度。[红包]产业格局：一级某公司已进入量产前夕，二级市场加快研发和验证，未来有望产生类似于隔膜子板块的头部公司。[红包]双星优势：目前参与者中唯一具备4.5微米基膜量产的公司，稀缺性强！此外，无论是PET铜箔三步（磁控溅射、蒸镀、水镀）还是两步（磁控溅射和水镀），公司存量产品皆在使用，并储备大量进口设备（基膜的布鲁克纳、多尼尔；磁控的美国应材），充裕的现金流和低杠杆铜箔产品一经通过，可快速订购下游水镀线，实现快速量产；成本端，首先基膜自供，避免卡脖子，成本低；公司平台优势导致PET铜箔放量后，水镀线之前的设备、折旧、开发等成本和存量产品公摊，工业量产后优势会进一步放大。[红包]投资建议：22-23年复合增速30%，22年13-14倍，23年10倍；低估值高弹性，强烈推荐！同时关注东威、宝明和万顺。
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