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金晶科技继续看翻倍以上空间天风

无名小韭55510930

2022-09-06 09:10:17

【天风建筑建材BIPV年度峰会】金晶科技要点更新20220906，继续看翻倍以上空间，后续催化钙钛矿+FS进展
1、 TCO规划：2023年投产4条（国内3条海外1条），合计产能6000万平米。预留产能5条线7500万平米。一期产能淄博二线2021年投产；博山三线2022年6月投产。二期产能滕州二线2023年投产。预留产能5条线根据市场情况启动：淄博一线、宁夏一线、滕州一线、滕州三线、淄博六线。海外马来西亚今年底投产1条（不含在供fs的背板线）。
2、TCO技术沿革（13年磨一剑，可以理解为什么金晶科技取得领先）：2009年第一代TCO导电玻璃下线；2009-2020年不断与国内外非晶微晶、碲化隔等客户技术沟通与交流，实现了电阻、雾度、透过率、表面形貌、迁移率、载流子浓度等产品定制化生产。2021年升级至第二代TCO镀膜产线，与碲化隔客户首次开展商业合作。2022年匹配钙钛矿用第三代TCO产品在博山基地下线，选择性运用TCO表层钝化技术、增设隧穿层、复合介质底层、电子传输层等，实现产品进一步迭代升级。
3、技术优势：（1）超白产能及技术，目前超白产能2600t/d国内领先。透过率高≥91.5%；自爆率低。（2）工艺设备：核心设备自主设计，国际领先的控制系统；具备TCO产线自主设计调整能力。（3）膜层结构设计和模拟：设计多款TCO结构，匹配不同薄膜电池工艺；不同镀膜材料深入研究和模拟优化。
4、国内钙钛矿TCO第一股，主流钙钛矿公司均选择公司TCO玻璃跑线，后续GW级别订单兑现有望超预期。我们大会邀请了两家钙钛矿龙头协鑫纳米、极电科技的创始人。100mw量产成本中玻璃封装材料占34%。极电科技规划2022年150mw，2023年+1Gw，2024+2GW。协鑫纳米2022年100mw，2024+1GW以上。纤纳光电有望在2023年底+1GW，衢州基地总规划5GW。不完全统计2023年底产能有望达2GW，2024年超5GW。
5、FS最新进展：8月26日FS 的CMO到访金晶科技马来西亚公司。双方合作10年基础上于2018年签署长期合作协议，2022年3月实现背板原片供货，正逐步向FS越南工厂供货。双方就背板玻璃扩产以及马来TCO投产后的合作模式进行洽谈。FS最新再度宣布扩产，2021/22/23/24/25年产能分别达7.9/9.4/14.5/16/20GW，股价从7

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