【国信电子】闻泰科技重申推荐
迪迦奥特曼
明天一定赚的韭菜种子
2022-03-25 16:28:55
【国信电子】闻泰科技重申推荐[庆祝]功率IC持续高景气，安世半导体季度盈利有望创新高受新能源及汽车电子拉动，功率半导体持续紧缺，以英飞凌为代表的大厂自1Q陆续上调产品价格，结合我们此前组织的车规及功率半导体专家会议，缺货态势能见度至少至3Q22。安世半导体作为全球第6大功率分立器件企业，车规收入占比近一半，借助闻泰收购英国新港的产能支撑，以及自身产线扩张及产品结构高端化进程（包括IGBT、SiC、模拟器件等），1Q22盈利有望创历史新高。[庆祝]与国际大客户在ODM业务上的合作仍具有广阔深挖潜力在疫情、缺货及复杂的多边局势下，伴随着消费电子品牌大厂围绕手机拓展AIoT生态，选型、采购、物流、研发协作等供应链管理难度加大，公司作为ODM龙头的全方位支持能力凸显，继三星ODM业务的成功开拓之后，公司已与水果客户开展了电脑、智能家居等多项业务合作，该客户有望成为公司ODM体量扩张及盈利稳定性提升的核心推力。投资建议：维持“买入”评级
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闻泰科技
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真知无价，用钱说话
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