东方电热：充分受益4680放量，预镀镍盈利空间广阔
心向阳光
自学成才的老司机
2022-09-13 12:25:32
事件催化：宝马集团新增大圆柱电池项目，其中亿纬锂能获得为Neue Klasse系列车型提供大圆柱锂电芯的项目定点，宁德时代将分别在中国和欧洲各自建立两座电芯工厂，每座工厂的年产能将达20GWh，2025年开始供应46系圆柱电池。
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公司上半年，多晶硅生产用核心设备新签订单超15亿元，目前在手订单量约为25亿元，新能源车PTC业务高速增长，其他业务毛利率稳步提升。全年业绩确定性高，目前硅料设备、新能源PTC增速较快，估值合理，后续预镀镍钢带业务空间大，4680纯正标的 公司与无锡金杨签订8万吨协议，0-1突破获得验证，后续将有更多签约客户。目前预镀镍钢需求紧张，进口产品价格从去年底18元/kg，涨至目前24元/kg，并有进一步上涨趋势。 公司预镀镍钢带业务，主要用于圆柱电池钢壳，目前国外企业占据市场份额大部分，产能紧张，形成国产替代机会。公司目前国内最领先企业，将充分受益4680放量，市场空间25年复合增速50%，公司有望占8成份额。 公司目前预镀镍、PTC、电加热业务开始发力，目前估值底部，未来弹性巨大！
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