【锂矿，一步之遥】

今天盘面弱势震荡，养殖业反抽，酒店餐饮、航空装备、医疗美容、白酒、银行继续反弹。储能继续调整，锂电池不温不火几乎平盘。新能源里面唯有锂矿有点意思。

锂矿中位数涨幅1.5%，并不算特别突出。锂矿涨幅排名有点意思，三傻中的西藏矿业涨停排第一，锂电业绩之王天齐锂业排名最中间位置，今年新晋小龙头中矿资源排名末尾跌0.74个点。

三傻中的西藏城投涨3.7个点，西藏珠峰涨2.76个点，涨幅也算靠前。

涨幅靠前的还有吉翔股份、融捷股份，ST国安，涨幅5个点；天铁股份涨幅4.39个点，藏格矿业开盘最猛，收涨2.67个点，丰元股份开盘最惨，一度跌4个点，收涨2.3个点；锂矿成长之王中矿资源、效率之王金圆股份位列最后两名。

自4月底，锂矿从低点反弹了两个月，到7月初，锂矿自本轮反弹高点，又调整了已经整整两个月。

简单回顾一下，最近一两周，会发现锂矿在最近沉闷的环境下，总是蠢蠢欲动。

首先是西藏城投在8月初来了三个涨停，8月22日又补了一个涨停，8月22日这一天，天华超净涨幅超13%，天齐锂业、盛新锂能涨停，西藏珠峰在8月15日走了一个涨停，9月6日中矿资源涨停，上一个交易日1月9日，融捷股份涨停（编外中信国安也是涨停），今日，西藏矿业涨停。

特别是最近一周，中矿资源、融捷股份、西藏矿业，接力涨停，虽然都没有带动板块没有走出轰轰烈烈的普涨行情，但是也确保了几乎所有的锂矿股走势开始稳住，并抬头向上。

锂矿板块离趋势性反弹仅剩一步之遥，或许是宁王和大盘的企稳，或许是锂矿稳稳站上50万，或许是三季报预告。

其实，这些条件都已经达到了，宁王比神企稳，大盘经受住了储能回调的考验，锂盐价格正在50线上，三季报就算不预告，也是很确定的，锂矿的趋势性反弹，一步之遥。

上海钢联9月13日发布的数据显示，电池级碳酸锂均价上涨0.26万元/吨至50万元/吨，市场最高价达50.5万元/吨。同一天，工业级碳酸锂、氢氧化锂价格均上涨。多家机构表示，近几年，下游锂电池厂商的扩张速度快于上游的锂供应增量，这导致锂供应在短、中期内继续处于较为紧张的局面，锂供需平衡还需要一定的时间。

藏格矿业现在手上所有项目落地，也是很厉害的。资源、产量方面不亚于西藏珠峰、西藏矿业、西藏城投的底牌。

当然，除了麻米错一年左右有希望外，其它的还有点早。

藏格矿业9月13日在投资者互动平台表示，公司正在对碱石山开展深层卤水普查工作，对小梁山-大风山东段开展深层卤水详查工作，大浪滩黑北钾盐矿已完成浅层卤水详查工作，即将开展深层卤水补充详查工作，阿根廷Laguna Verde盐湖锂项目正在进行钻井勘探工作，因受疫情影响，麻米错盐湖纸质采矿权证办理仍处于审批阶段。

采矿权证实质审批通过到拿到纸质证，还需要审批，还需要好几个月。

有人算了一下，由于国外锂矿股价上涨，赣锋锂业三季度公允价值变动接近20亿，但是即使如此，三季度可能也难以撼动天齐锂业的利润龙头地位。

宁德时代，如果按机构预期，是有可能挑战一下天齐锂业的Q3利润。

钠电池，年底到明年，可能有商业化量产，比如传艺科技和华阳股份，这可能是锂矿高价格的副产品。但是如果没有紧缺环节，会不会还是锂电池产业链的菜？

上次GPE与一致预期结合，讨论了全市场的成长性，有机会将季度业绩增长（现在）与一致预期（将来）结合形成GPE，再看看全市场的成长性，可能更有意思。

迎接史无前例的的风暴吧

京北夜光于2022年9月13日