昨日讨论国产软件
无名小韭93030222
2022-09-16 10:55:07
市场交易逻辑转向中美脱钩之下的“自强”，国产软件、芯片爆发；布局信创正当时，三大变化聚焦年底 （中信建投 金戈 ）行业信创：金融、运营商两大信息化最强行业信创进展加速，已完成几轮试点工作。整体进度预计今年开 始招标。党政信创：全面信创开启，信息化投入以国产化为主，包括云。启动时间判断是年内，同时判断信创财政 享受较高优先级。H 公司：产能问题正在好转，从相关代工公司（神码、拓维等）今年代工业务快速增长也能侧面反应出 H 公 司产能问题得以缓解推荐两大方向： 8 1）服务器相关以及配套：这一轮无论是行业还是党政信创将开启大量业务系统，从本地到云开启全面信创 化，业务系统对服务器以及配套需求量巨大，较上一轮激增数倍空间。推荐标的：海光信息、海量数据、 卓易信息、中国软件、深桑达。 2）同时具备商业化能力的公司：经历过信创市场检验，同时依靠信创市场提升自身能力拓展空间更广的商 业市场。推荐标的：纳思达、金山办公、广立微。 $中国软件(SH600536)$ $海量数据(SH603138)$ $海光信息(SH688041)$套利方向：st蓝盾 S中国软件(sh600536)S S金山办公(sh688111)S S*ST蓝盾(sz300297)S
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中国软件
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金山办公
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蓝盾退
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