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传媒互联网-周报:第五批次游戏版号发放,Pico4上线
屠龙者2022
2022-09-21 19:09:43

传媒互联网-周报:第五批次游戏版号发放,Pico4上线在即
国信证券(★夏妍,张衡)09-20
传媒板块本周表现:跑输沪深300,跑赢创业板指。本周(9.11-9.18)传媒行业下跌3.99%,跑输沪深300(-3.94%),跑赢创业板指(-7.1%)。
其中涨幅靠前的分别为值得买、金逸影视、奥飞娱乐等,跌幅靠前的分别为欢瑞世纪、北巴传媒、东方财富、中广天择等。横向比较来看,本周传媒板块在所有板块中涨跌幅排名14位。
重点关注:9月发放第五批次游戏版号,关注Pico4上线进展。本批版号共计73款,腾讯、网易今年首获版号,中小厂商仍占比较多。涉及版号的公司还有中手游、心动网络、吉比特、中青宝等,2022年下半年新游上线相对有限,预计22年底-23年新游或可逐渐释放,有望增厚上市公司业绩,版号常态化发放有望带动游戏板块估值修复,推动游戏行业恢复性增长;9月15日字节跳动旗下VR品牌PICO官方宣布,将于9月22日正式上线新品,根据PICO京东旗舰店,PICO4已开启预购。
本周重要数据跟踪:《独行月球》票房突破30亿,8月全球手游玩家付费66亿美元,中国iOS市场占17.4%。1)本周电影票房3.87亿,环比上涨16.23%。票房前三名分别是《哥,你好》、《新神榜:杨戬》和《独行月球》,《独行月球》票房突破30亿;2)综艺节目方面,《沸腾校园》
《中国说唱巅峰对决》和《跃上高阶职场》排名居前;3)本周游戏方面,2022年8月,全球手游玩家在App Store和Google Play付费66亿美元,同比下降12.4%。美国排名第一,占全球总收入的28%,贡献了19亿美元;日本市场排名第2,占20%;中国iOS市场排名第3,占17.4%。全球手游畅销榜前三名为《王者荣耀》《PUBG Mobile》和《原神》;4)海外数字藏品市场,本周成交额前三名为RENGA,CryptoPunks和Bored Ape Yacht Club(无聊猿)。
投资建议:1)VR/AR硬件创新有望催生内容需求,关注游戏、直播、影视等领域,推荐恺英网络等标的;2)游戏版号重启,景气度与估值均有望提升,结合产品组合与向上弹性,A股重点推荐三七互娱、吉比特、完美世界,港股推荐心动公司、哔哩哔哩,关注中手游、祖龙娱乐等标的;3)政策筑底,持续看好超跌行业龙头及部分受益政策改善的细分行业向上修复可能,推荐细分板块龙头三七互娱、芒果超媒、分众传媒,港股推荐泡泡玛特、快手等;4)元宇宙主题调整充分,中长期来看仍有望贯穿全年,细分继续看好:a)数字藏品在国内的商业场景应用;b)虚拟数字人方向。
风险提示:监管政策风险;业绩风险;商誉及资产减值风险等。

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