招商证券：工业和车载下一代网络升级方向，TSN有望替代传统以太网架构，产业链投Zi机会逐步涌现
【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】
招商证券指出，在工业自动化和汽车智能化需求面前，传统以太网已经无法满足，而TSN（时间敏感网络）具有精准的时钟同步、更具备确定性、鲁棒性、可靠性，有望在车载领域和工业领域有巨大应用空间。
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招商证券指出，在工业自动化和汽车智能化需求面前，传统以太网已经无法满足，而TSN（时间敏感网络）具有精准的时钟同步、更具备确定性、鲁棒性、可靠性，有望在车载领域和工业领域有巨大应用空间。
1）TSN解决传统以太网的三大问题
①流量传输不确定性，传统以太网采用尽力而为的传输方式，导致其在传输薮据的延时波动大，且具有极高的不确定性，TSN通过冗余链路、白名单等方式能够确定网络最大时延。
②时间不同步，TSN具有精准的时钟同步在时间敏感的领域有广阔的应用空间（例如工业、自动驾驶功能汽车等）
③通信协议不统一：在网络架构中通常不同的设备会使用不同的通信协议，而不同的通信协议之间难以实现直接的互联互通，TSN旨在提升以太网的性能，使其更具备确定性、鲁棒性、可靠性，通过IEEE802网络保证薮据包的延迟、抖动、丢包，实现不同设备产生的薮据流量的统一承载，实现周期性薮据与非周期性薮据在同一网络中的传输。
TSN是工业自动化与汽车智能化的刚性需求。

与商业互联网领域对网络拥堵的态度不同，工业、汽车医疗等领域一旦出现严重网络问题则有可能导致致命后果或巨大经济损失，因此上述等领域对网络卡顿、延时容忍度极低，TSN的出现为解决上述领域的应用问题提供了可行的解决方案，并衍生出了多种协议，为工业、车载等领域提供了多样的选择。


2）设备之间无缝交互是实现真正工业自动化的前提条件，TSN大有可为
工业场景中传统工业不同层级之间相互孤立，设备之间也互不兼容，而TSN实现各个层级以及设备之间通信协议的统一，为打破各个层级之间薮据孤岛提供基础。
在制造场景中TSN技术是实现真正的工业自动化与工业互联网愿景的必然趋势。

3）传统汽车网络架构已无法满足汽车智能化时代的网络需求
①据估算，一辆自动驾驶的汽车每小时产生的薮据量有望高达4TB，传统汽车网络架构已经难以满足自动驾驶时代汽车的薮据传输需求；
②自动驾驶需要对不同雷达、传感器之间对路况的判断进行时间同步，否则将极大影响算法判断的准确度；
③自动驾驶系统对于网络堵塞、延迟等容忍度极低，设置充足的冗余网络也是汽车智能化时代中自动驾驶的必要要求。
④由于新一代智能汽车与互联网将会产生连接，因此必须考虑在网络攻击以及单点功能失效造成的流量过载等因素对于汽车行驶安全的威胁。
TSN网络所具备的特性可以很好的解决上述问题，未来车载领域有望大规模应用TSN技术。
4）TSN解决方案已经逐渐成熟，产业链投Zi机会逐步涌现
由于TSN具有的特性非常契合当前工业、车载等下游领域的痛点，众多工业自动化以及汽车领域企业已经开始研究和应用TSN的解决方案，已有部fen芯片厂商和设备厂商推出支持TSN特性的交换芯片和支持部fen特性的TSN交换机。
上柿公司中，三旺通信加速布局TSN方向，22年发布端对端的整体方案，与紫金山实验室共同推进TSN的应用。
东土科技于2022年9月中旬中国首颗自主设计的TSN芯片KD6530，成为首款进入我国工信部工业互联网产业联盟公布时间敏感网络(TSN)产业链名录计划名录的TSN芯片。
未来随着科技领域的国产替代进程加快，国产TSN领域的投Zi机会将逐步涌现。