2022年9月27日
美股随着超卖反弹的消退经历了一次暴涨和暴跌,10年期国债在收于3.982%之前几乎跨越了4%。刺激收益率的是好于预期的经济数据,其中耐用品订单下降了-0.2%,而预期为-0.5%,但资本支出上升了+1.3%,也好于预期,表明经济有弹性。消费者信心指数跃升至108,预期为104.5,高于上个月的103。好消息就是坏消息 "的市场逆转了道琼斯工业平均指数早期350点的飙升,并使道指和标准普尔500指数跌至今年的新低。几位美联储主席都发表了讲话,强调美联储在看到通货膨胀迅速下降之前不会眨眼。美联储的Neel Kashkari承认存在加息过快过远的风险,但他认为美联储正在以适当的速度加息以抑制通胀,"软着陆 "仍有可能。在一个波动的会议上,市场各部门完成了混合,能源(XLE),消费类(XLY),材料(XLB)和技术(XLK)发布了积极的,而利益敏感部门消费类(XLP),公用事业(XLU)和REITs(XLRE)是最弱的群体。这些板块之后是通信服务(XLC)和金融(XLF)的损失。纳斯达克指数结束了连续五天的下跌,在半导体行业的强势下回升26.58点(+0.25%),报收10829.50点。道指成分股麦当劳(MCD)、宝洁(PG)和可口可乐(KO)的抛售将道琼斯工业平均指数拉低125.82点(-0.43%),至29134.99点,而标准普尔500指数下跌7.75点(-0.21%),收于3647.29点。小盘股罗素2000指数也走高,上涨+0.40%。
纽约证券交易所的下跌股比上涨股多108个单位,但上涨股在纳斯达克有64个单位的优势。纽约证交所的交易量为51%,纳斯达克为58%。VIX指数上升0.34(+1.05%),收于32.60。原油价格增加1.81(+2.36%),11月合约收于每桶78.53美元。金价上涨2.00(+0.12%),收于每盎司1635.40美元。数字货币(BTC)逆转了早盘5%的跳涨,收于19,000美元。
随着收益率达到2010年以来的最高水平,一些投资者正在利用较高的收益率,在多年的0收益之后降低股票的风险。然而,随着道琼斯工业平均指数和标准普尔500指数连续第六天下跌,我们应该在短期内看到从深度超卖水平反弹。纳斯达克指数、道琼斯运输指数、罗素2000指数和费城半导体指数今天都显示出积极的分歧,这可能会带来交易者。此外,Market Edge/S&P短线震荡指标(SRO)昨天收于疫情大流行开始以来的最超卖水平,这将吸引买家。
周三需要关注的是美联储主席杰罗姆-鲍威尔在东部时间上午10:15就货币政策发表讲话。