No1：股市要闻

 

一、十一假期原油上涨14.48%、A50上涨1.43%

石油输出国组织（欧佩克）与非欧佩克产油国5日宣布11月起大幅减产。

石油：准油股份、贝肯能源、中曼石油、仁智股份、通源石油

铅银：豫光金铅

  

二、十一假期A股对应H股涨幅榜

中国国航10.17%、南方航空10.14%、中煤能源9.97%、山东黄金9.29%、中远海发9.09%

  

三、海天酱油添加剂事件

海天酱油由于添加剂的使用以及国内外配料标识的“双标”迅速冲上热搜，并且在整个国庆假期持续发酵。合法合规使用添加剂是食品工业广泛的现象，不过量使用添加剂并不会伤害健康，本次添加剂中争议较大的是防腐剂。各家酱油生产商对于“0”添加有不同的定义。李锦记的“0”添加产品为“五不含”，不含甜味剂、防腐剂、香精、味精、色素；厨邦的“0”添加产品为“四不含”，不含防腐剂、香精、味精、色素；海天的“0”添加产品为“三不含”，不含甜味剂、防腐剂、味精；加加的“0”添加产品为“四不含”，不含防腐剂、食用香精、白砂糖、转基因大豆。

0添加：千禾味业、加加食品

 

四、药明生物正式从UVL清单移除、CXO重大催化落地

10月7日晚，BIS显示9家公司将于13日正式从UVL清单中移除，其中包含Wuxi Biologics Co., Ltd.（药明生物）。2022年2月8日药明生物无锡及上海子公司被列入UVL清单后，引发市场对公司及CXO板块国际关系的持续担忧。虽然多个综合性项目及MNC大订单连续落地，订单量达历史最高值，但药明生物股价连续下挫达61%，CXO估值连续创历史新低。此次事件是公司及CXO板块的重大正向催化，有望迎来大幅估值修复。

CXO：药明生物、药明康德、美迪西、泰格医药、康龙化成、昭衍新药

 

五、美国发布新的芯片限制措施

美国政府7号发布了对华芯片出口的新限制，要求芯片制造商必须获得美国商务部的许可，才能向中国出口先进芯片和芯片制造设备。美国商务部7号将31家中国企业，添加到其所谓的“未经核实”名单中。

国产替代：华大九天、概伦电子、寒武纪、芯源微

 

六、国庆期间猪价七连涨

10月7日，全国生猪平均价格为26.29元/公斤，较国庆节前（24.43元/公斤）上涨1.86元/公斤，全国多个省份涨幅均超过8%，其中浙江地区涨幅达到10.03%。

生猪：牧原股份、巨星农牧、傲农生物、金新农

 

七、欧洲暴发史上最大规模禽流感疫情

欧洲疾病预防与控制中心（ECDC）10月3日发出警告，欧洲正在经历有记录以来最大规模的高致病性禽流感疫情，病例数量和地理分布范围都创下历史纪录。ECDC和欧盟食品安全局的最新数据显示，迄今共暴发2467起家禽疫情，4800万只禽类在受影响的场所被扑杀 ，发现187例圈养禽类病例和3573例野生动物病例。

禽流感：金河生物、瑞普生物、中牧股份、普莱柯

 

八、拜登宣布将审查联邦层面CANNABIS合法化

拜登10 月6 日发布声明表示：将对联邦层面cannabis 合法化事项进行行政审查，宣布赦免所有曾因非法持有cannabis 而违反联邦《控制物质法案》的美国人。

工业大M：莱茵生物、龙津药业、顺灏股份

 

九、2022年诺贝尔物理学奖-量子信息科学

瑞典皇家科学院宣布，将2022年诺贝尔物理学奖授予阿兰·阿斯佩克特、约翰·克劳瑟和安东·泽林格，以表彰他们“用纠缠光子进行的实验，建立了贝尔不等式的违反，并开创了量子信息科学。”

量子：国盾量子、科大国创、神州信息

 

十、本周市场点评

  

十一、盘面热点事件

1、公告涨停

汇通能源：上上周末公告，收到拟要约收购通知、要约价为19.28元/股。

黄山胶囊：29日晚公告，公司控股股东将变更为鲁泰控股，公司将无实际控制人。

东旭蓝天：29日晚公告，东旭集团金融债务重组方案正式表决通过。

双成药业：上上周末公告，与Meitheal和HKF签署注射用紫杉醇许可及供应协议。

汇绿生态：26日晚公告，非公开发行股票发行情况报告书。

 

2、央行、银保监会宣布放宽首套房利率政策

天津地产：海泰发展、天保基建、天房发展

事件：人民银行、银保监会发布通知，决定阶段性调整差别化住房信贷政策。其中规定，对于2022年6-8月份新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下降的城市，可自主决定在2022年底前阶段性维持、下调或取消当地新发放首套住房贷款利率下限。据易居研究院统计，按国家统计局公布的70个大中城市房价指数数据，天津等23个城市符合此次央行新政要求。

 

3、中国取暖设备出口大增

热泵：海鸥住工、凌霄泵业

电热毯：彩虹集团、奥佳华

事件：欧洲能源危机是全球关注的焦点，从2022年夏天开始，欧洲人就在为怎样过冬作准备。中国的空气源热泵、暖炉、电热毯等取暖产品的出口出现了爆发式增长。

 

4、千亿医疗新基建

医疗：大博医疗、永和智控、荣丰控股

事件：9月27日，国家组织骨科脊柱类耗材集中带量采购好于预期。近日卫健委发布通知，拟使用财政贴息贷款更新改造医疗设备，并拟于近期发布配套政策，进一步明确使用财政贴息贷款更新改造医疗设备在医院端落地实施的政策。每家医院贷款金额不低于2000万，使用方向也包括了诊疗、临床检验、重症、康复、科研转化等各类医疗设备购置。按照浙江、江苏、安徽三省的上报情况，目前已上报约180亿元的设备采购需求。以此类推，全国医疗设备采购将涌现出数千亿级需求。

 

5、数字经济发展呈现强劲态势

数字经济：南天信息、京北方、仁东控股、华扬联众

事件：我国数字经济发展呈现强劲态势，数字经济规模连续多年稳居世界第二位，从2012年的11万亿元增至2021年的45.5万亿元，占GDP比重由21.6%提升到39.8%，成为推动经济增长的主要引擎之一。

 

十二、早报新闻摘要

上证：

1、欧佩克+宣布近两年最大减产幅度、外盘原油大涨。（中曼石油、新潮能源）

2、楼市利好政策接连推出、多地看房活跃度显著提高。（保利发展、招商蛇口）

3、生猪稳产保供获政策保障、行业供需结构持续改善。（牧原股份、温氏股份）

4、药明生物被移出“未经核实名单”、ADR价格大涨。（泰格医药、昭衍新药）

5、优利德：公司针对新能源汽车的研发、生产、维修保养等场景已推出一系列产品，预计新能源板块将成为新的业绩增长点。

6、利扬芯片：公司专注于集成电路测试领域，并在该领域积累了多项自主的核心技术，为知名芯片设计公司提供中高端芯片独立第三方测试服务。

7、兴瑞科技：海内外六大建设生产基地的产能布局有序落地。慈溪新能源汽车零部件产业基地项目预计于2024年上半年投产。

 

时报：

1、欧佩克大幅减产驱动原油价格暴涨、高油价韧性望超预期。（中国海油、中海油服、中曼石油）

2、拜登宣布将审查联邦层面大M合法化、市场有望快速扩容。（莱茵生物、顺灏股份）

3、小崧股份：已推出近20款自主研发的电子烟机型。

4、华润三九：第三季度CHC业务整体表现较好。

 

中证：

1、欧盟立法、智能终端统一使用Type-C接口。（博威合金、得润电子）

2、海基一号投产、亚洲第一深水导管架平台。（中国海油、中海油服）

3、掺氢运行获突破、推动燃气轮机产业升级。（中国能建、东方电气）

 

 

No2:公告信息

 

一、公告精选

钧达股份：拟130亿投建年产26GW高效太阳能电池片项目

华阳股份：钠离子电芯生产线投运

华骐环保：实控人拟变更为马鞍山市政府

哈工智能：控股股东可能发生变更

妙可蓝多：控股股东内蒙蒙牛拟要约收购5%公司股份

王 府 井：公司获准在海南省万宁市经营离岛免税业务

亚钾国际：与华为技术有限公司签署战略合作协议

拓荆科技：拟投建半导体先进工艺装备项目

龙磁科技：收到蔚来汽车项目定点通知

通灵股份：拟投建新一代光伏接线盒等项目

金刚玻璃：10月10日起证券简称变更为“金刚光伏”

比 亚 迪：9月新能源汽车销量为20.12万辆，本年累计销量为1180054辆，累计销量同比增长249.56%。

广 生 堂：抗新冠口服小分子创新药Ⅰ期临床试验首例受试者成功入组

振德医疗：拟回购股份7500万至1.5亿元

曲美家居：控股股东拟合计增持不超过2%股份

 

二、三季报业绩

上机数控：前三季度净利润28.31亿元，同比增长101.43%

永泰能源：前三季度净利润15亿元-15.8亿元， 同比增长109.5%-120.68%

东方电热：前三季度净利润2.3亿元-2.4亿元， 同比增长182.98%-195.25%

广汇能源：前三季度净利润83.61亿元-84.61亿元，同比增长202.87%-206.49%

通威股份：前三季度净利润214亿元-218亿元，同比增长259%-266%

 

三、停复牌

万方发展：复牌，摘帽

盐 田 港：复牌，拟购买港口运营公司100%股权

东风汽车：复牌，披露东风集团要约收购结果

 

四、地雷阵

友 讯 达：股东拟减持4.20%股份

天能重工：股东拟减持3.00%股份

万孚生物：股东拟减持1.88%股份

因赛集团：股东拟减持1.48%股份

力源信息：股东拟减持1.00%股份

同有科技：股东拟减持1.00%股份

本周解禁市值前三：鄂尔多斯69亿、孩子王60亿、彩虹股份41亿

  

 

No3:隔夜市场

 

一、全球市场

A50：假日期间上涨1.43%。

央行9月30日宣布，自10月1日起，下调首套个人住房公积金贷款利率0.15个百分点，5年以下（含5年）和5年以上利率分别调整为2.6%和3.1%。

国务院允许在上海、重庆设立并符合条件的外商投资旅行社从事除台湾地区以外的出境旅游业务。

报告显示，美国9月季调后非农就业人口新增26.3万，略高于市场预期的25万。

马斯克推进以54.20美元/股的价格收购推特的交易。

   

二、隔夜期货

  

 

No4:新债和新股

 

一、新债

无 

二、新股

 

 

 

  

 

No5:复盘学习

 

一、北向资金

上一个交易日净流出13亿

上一个交易日净流入前五：贵州茅台、迈瑞医疗、华友钴业、东方电缆、中国建筑

  

二、机构席位

 

  

三、连板梯队和涨停分布图

近端新股：紫燕食品5

公告涨停：汇通能源5

热泵概念：海鸥住工5

医药医疗：大博医疗4、永和智控2

软件服务：竞 业 达3

电 热 毯：彩虹集团3

数字经济：南天信息2

油气概念：胜利股份2

  

 

四、连板晋级回顾推演（黄色标注晋级）

通过连板晋级回顾推演，思考个股连板成功和晋级失败原因，增强自身对板块和主线的认知度。黄色标注为晋级连板，其他则晋级失败。（个股多重属性，概念分类上会有变动）

  

 

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书中自有黄金屋，文中每天都有很多值得关注的线索，要细品、慢品、反复品，养成独立思考的好习惯。觉得重要的事件，可以记录下来，当日未发酵，并不意味事件本事无价值，有可能明天就成热点了，有时候主力顺势而为，也有时候逆反而行。主题事件可能是宝藏，也有可能是坑，市场会根据当时的情绪热点自由逐力，优胜劣汰。市场变盘可能比你变脸还快，所以，做一个跟随市场的人，该用力时不遗余力，该撤退时也别优柔寡断。

 

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