预期差远大于医疗器械！别忽略了学校仪器的设备更新——在不确定
nimorenomore
2022-10-10 14:06:34
预期差远大于医疗器械！别忽略了学校仪器的设备更新——在不确定的外部环境，寻找确定内部政策的预期差
事件：
9月27日国常会后，28日公布了2000亿元的设备更新改造专项再贷款，包括教育、医疗、实训基地等10类项目。
目前市场主要集中在医疗器械的炒作，其中澳华内镜9月27日以来4天涨了20%直接新高，资金追捧程度很高。
预期差：
但教学仪器才是本轮重点，2022年10月7日人行营管部披露 “已与十余所在京重点高校、医院签订设备更新改造贷款合同金额124亿元，已进入贷款审批程序或已签订贷款意向协议的金额近170亿元。”其中高校占比为主。根据浙商证券统计，全国已公开披露贷款合同金额约300亿元。
本次更新设备要求：教学、科研、实验、实训等重大设备购置。其中，理工类仪器是本轮设备更新的重中之重。同时受益于实训基地的设备更新。目前市场对于设备更新的理解还停留在医疗器械，教学仪器预期差太大！
学校教学实验仪器类双龙头为普源精电、鼎阳科技，均为次新股。
1、 普源精电主要客户均为高校（招股说明书），最为受益，21年营收不足5亿，本轮设备更新带来收入增长弹性巨大。普源精电专注于电子测量仪器开发，主要产品包括数字示波器、波形发生器、万用表及数据采集器、电源及电子负载以及射频类仪器等。兼具高端示波器蓝海市场，国产替代空间广阔逻辑。上午跟随半导体杀跌给予入场时机！
2、 鼎阳科技主要客户包括清华大学（招股说明书），其次受益，国内电子测量仪器头部厂商，营收、净利高速增长。
示波器、波形发生器等仪器设备作为学校、实训基地最为广泛应用的设备，若保守估计在本次设备采购占比不超过3%，则300亿对应9亿、2000亿对应60亿营收，对于普源、鼎阳等企业收入弹性巨大。
后续：
根据基础设施贷款经验，3000亿后又3000亿。
可见本次2000亿设备更新贷款只是预热开胃菜，后面还会持续放量，本轮之后还将会有二次炒作，静待后知后觉的卖方去找公司、高校验证。
S鼎阳科技(sh688112)S S普源精电(sh688337)S S澳华内镜(sh688212)S
事件：
9月27日国常会后，28日公布了2000亿元的设备更新改造专项再贷款，包括教育、医疗、实训基地等10类项目。
目前市场主要集中在医疗器械的炒作，其中澳华内镜9月27日以来4天涨了20%直接新高，资金追捧程度很高。
预期差：
但教学仪器才是本轮重点，2022年10月7日人行营管部披露 “已与十余所在京重点高校、医院签订设备更新改造贷款合同金额124亿元，已进入贷款审批程序或已签订贷款意向协议的金额近170亿元。”其中高校占比为主。根据浙商证券统计，全国已公开披露贷款合同金额约300亿元。
本次更新设备要求：教学、科研、实验、实训等重大设备购置。其中，理工类仪器是本轮设备更新的重中之重。同时受益于实训基地的设备更新。目前市场对于设备更新的理解还停留在医疗器械，教学仪器预期差太大！
学校教学实验仪器类双龙头为普源精电、鼎阳科技，均为次新股。
1、 普源精电主要客户均为高校（招股说明书），最为受益，21年营收不足5亿，本轮设备更新带来收入增长弹性巨大。普源精电专注于电子测量仪器开发，主要产品包括数字示波器、波形发生器、万用表及数据采集器、电源及电子负载以及射频类仪器等。兼具高端示波器蓝海市场，国产替代空间广阔逻辑。上午跟随半导体杀跌给予入场时机！
前期上涨已充分换手调整，筹码趋于稳定。
2、 鼎阳科技主要客户包括清华大学（招股说明书），其次受益，国内电子测量仪器头部厂商，营收、净利高速增长。
示波器、波形发生器等仪器设备作为学校、实训基地最为广泛应用的设备，若保守估计在本次设备采购占比不超过3%，则300亿对应9亿、2000亿对应60亿营收，对于普源、鼎阳等企业收入弹性巨大。
后续：
根据基础设施贷款经验，3000亿后又3000亿。
可见本次2000亿设备更新贷款只是预热开胃菜，后面还会持续放量，本轮之后还将会有二次炒作，静待后知后觉的卖方去找公司、高校验证。
S鼎阳科技(sh688112)S S普源精电(sh688337)S S澳华内镜(sh688212)S
作者在2022-10-10 15:58:02修改文章
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