总结:本次国家政策力度非常大,超出预期,预计今年采购仪器经费是疫情期间的大几倍,相比正常年份也是增长了一倍。对于国产仪器厂商而言,本次政策要求尽可能买国产仪器,短期带来显著订单需求(未来 1 年),长期加速整个基础科学仪器的国产化替代。建议持续关注科学仪器行业,重点提示该领域投资机会,包括测试测量仪器、分析类仪器、医疗类仪器等相关标的均受益此次政策。A:1)通过本次贷款带动国内经济增长。之前每年给 985/211 都会拨一定经费,用于采购仪器(平台建设经费)。按照地区/学校科研实力(985/211)进行经费下拨,2020 年新冠开始后,采购仪器费用下降(从上千万下降到 200 万);2)公共卫生的人才引进大幅上升,要给配套经费(科研启动经费包含仪器采购费用),但确实有一定推迟;3)现在国家偏好采购国产仪器;A:我们学校总盘子预计 10 亿,全部要求买仪器,今年的采购幅度高很多,也支持采购部分高价大型仪器;分配方法:1)按学科排名;2)提前摸底,提前报备;A:红头标注:原则上采购国产仪器,采购进口仪器,要经过专家评估。A:常规仪器都选择国产了,大型仪器还是进口,国产 60%-70%或 80%(按照量来算),大型进口仪器个数少,单价高。A:基本可以达到要求,年龄大一些的教授还有可能选择进口的(稳定性好一些)。A:高端的电子显微镜,电子扫描隧道显微镜还是要进口的。进口显微镜涨价很厉害;舜宇、永新光学等荧光显微镜比起进口的还是弱一些;A:截止日期是 12 月 31 号,每个学校不一样,学院 9 月底已经报上去了,目前在做采购进口仪器的论证,论证完进行打包(首先以每个学院进行打包;其次方式以仪器的种类来打包,让招标公司来招;方式二以代理仪器的比重来打包;方式三以品牌的比重来打包,该情况比较多);高校可快可慢,如果明文规定 12 月31 号要求花完经费,那高校肯定会在规定时间内做完,但如果没有明文要求,高校会比较拖,可能会到明年一季度或二季度完成。A:高校贷款是政府行为,所以高校压力不大,目前是高校在配合政府政策,所以学校领导不会担心还款压力。A:1)短期,刺激消费,拉动内需;2)中长期,中美关系紧张,发展国内自主产权的企业,希望国内公司可以慢慢和外企拉到一条水平线上;A:差距还是很大的,尤其是大型精密仪器,要 5 年可能追上;A:理工科主要采购分析测量仪器;生命医学学科采购分子生物学、通用生物学类仪器等;Q:低息贷款覆盖的产品品类,有可能推广到其他产品上?A:对于高校来说,就是仪器,理工类、光学类、建筑类、生命医学类的;高校分为专业类高校(例如医科大学)和综合类大学(例如清北),主要集中到理工医,不太可能到文科。A:这是一个两年的计划,国家对于高校购买仪器不是偶发事件,平台建设主要就是买仪器,之前是教育部拨这部分钱,这两年受疫情影响,国家代替教育部给了这部分钱;今年的力度前所未有,高校和企业双赢的局面。Q:仪器方面的需求今年集中释放了,未来会不会疲软?A:后面的采购计划会有一定透支(高端仪器这次会采购较多),教育部的经费一般不会这么高;但不要担心,仪器是有寿命周期(8-10 年);总的来说,常规仪器需求应该会维持稳定,大型高端仪器需求会有一定透支;A:各高校响应国产政策,优先采购国产仪器;如果国产仪器可以达到国外仪器相同性能,有限采购国产仪器;若国产仪器确实达不到要求,那可能要去采购进口仪器,但学校不一定会批准。A:增长幅度明显,疫情前,每个学院能分到 1000 多万,今年每个学院能分到 3000-5000万。Q:哪些国产仪器可以达到使用要求,但之前没有买过,这次可能会买?A:因学校而异。例如某高校以学科排名为权重进行经费分配(例如某学科进入全球排名前1%),某高校可能会把经费向基础医学院偏斜(因为疫情、猴痘病毒爆发等)。A:例如小动物成像仪,尽管国产弱一些,但能达到我们的使用条件;A:这次大概能满足 80%-90%,但这个不是永恒的,高校教授每年拿项目,每个项目需求的仪器是不同的;Q:国产仪器过了保质期,如果需要企业来维修,企业能否收到维修费用?A:第一,质谱仪,采购金额比较大,无论生命科学和医学都比较大,国产的禾信和风华都已经做了一部分,但大家还是更倾向选择进口的;(2)共聚焦显微镜(显微镜的一种),采购金额比较大,也是进口仪器为主;A:5-10 年,5 年是一个跨度;质谱仪国内已经开始在做了,质谱仪大约 5 年左右可以占一定的份额,显微镜 5 年国产可以有一定竞争力;A:学校不会硬性指定采购仪器价格;不同地区采购同一个仪器的价格略有差别,问题不大,审计可以通过;A:可以分为同位素质谱仪,有机质谱仪,无机质谱仪;A:这部分有一定弹性,大型仪器一些试剂耗材比较贵,有时采购的时候直接打包在一起(例如把未来 1-2 年试剂都打包在一起);但普通的耗材应该没有;Q:国产 80%,进口 20%,是量的维度还是金额的维度?A:是量的维度,尽管进口 20%,但是价格会高一些;Q:永新光学和舜宇都在做高端显微镜,同国外比在性能上差距大吗,多久可以赶上国外水平?A:最高端的显微镜是蔡司,差距:第一是镜头,国产的镜头质量比不过蔡氏,分辨率、清晰度等;第二是光源;第三是荧光,国产也能做到 2 个荧光,但是波长的质量和穿透性还是有差距;第四是软件成像部分,也有差距;国产仪器比进口便宜 50%以上,如果国产能满足要求,肯定买国产;显微镜 5 年能具备一定竞争力,显微镜的镜头、光路系统是技术核心。
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