1.政府工作报告提出今年GDP增长目标5.5%,全面实行注册制,推出金融保障基金制度,促进数字经济发展,加快疫苗和特效药物研发。完善三孩生育政策配套措施。
利好板块:
a. 三孩政策成为热门关键词,并将3岁以下婴幼儿照护费纳入个人所得税专项附加扣除,对三孩消费产业链、辅助生殖、婴童概念是利好。
b. 要保5.5增长目标,地产、基建增速不能下滑,制造业要持续发力,本次未提房产税等热门话题,对于地产来说,no news is good news,基建、地产将是稳增长的主要发力点。
基建板块重点提了水利工程、综合立体交通、重要能源基地、燃气管道管网改造、防洪排涝、地下管廊等建设,地下管网等概念可以关注一下。
c. 军费增长7.1%超预期,强调全面深化练兵备战,优化国防科技工业布局,对军工板块有较好支撑力度。
d. 关于数字经济,强调智慧城市和数字乡村,建设数字信息基础设施,推进5G规模化应用,促进产业数字化转型。
e. 关于新冠疫情,强调加快疫苗和新冠特效药研发,新冠特效药相关产业链有望受益。
f.报告提出继续支持新能源汽车消费,鼓励地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新。
g. 能耗强度目标在十四五规划期内统筹考核,留适当弹性,新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总体控制。这条在从中央经济工作会议看明年投资封口那篇文章里分析过。
2. 《十四五东西部科技合作实施方案》印发。
A. 提出打造世界级盐湖产业基地,健全上下游产业链协同创新,提高盐湖钾、镁、锂等资源高值化开发应用技术和产业化水平,提升盐湖产业竞争力。盐湖提锂概念有望受益。
B. 提出建设滇中清洁能源创新高地,支撑云南打造世界光伏之都。光伏板块有望受益。
3. 美股三大指数集体下挫,金属、能源板块涨幅居前,铝矿、铝业板块大涨,中概股、银行股普跌。
4. 被美欧同意制裁踢出swift系统后,俄罗斯银行转投降中国银联,利好银联商务概念股。
5.稀土办公室就稀土价格问题约谈重点企业,推动健全稀土定价机制,引导产品价格回归,促进稀土产业持续健康发展。
说白了就是国家既不希望稀土卖出白菜价,但也不希望稀土价格上涨过快,不利于中下游产业链利润传导。
6. 两会期间有委员提出,风力发电厂对环境影响问题凸显,中东部地区应慎建。
不利于风电板块,特别是陆地风电,对海风影响不大,甚至偏向利好。