国资云|.上云将是未来央国企数字化转型重点,国资云市场规模未来三年复合增速达42% ,这家公司业务覆盖党政+公共安全+国防+能源+交通等重要行业

10月31日,国资委举行中央企业专业化整合项目集中签约仪式, 11组央企专业化整合项目进行集中签约。国资委副主任翁杰明表示,下一步将适时研究组建服务国家战略目标新要求的新企业;坚决退出不具备竞争优势、缺乏发展潜力的非主业、非优势业务和低效无效、管理失控的资产;深入开展企业之间同一业务或同质业务的整合,支持中央企业之间采取共建产业生态圈、构建行业云平台等多种方式开展战略合作。

点评:海通证券郑宏达指出,国资央企上云和国家云上线,将进一步推动央企数字化转型 ,实现国资监管效能提升。未来国家云将作为云市场的重要参与者,推动整体国资云市场的迅速发展,重构云服务市场格局。上云将是未来国企数字化转型的重点,国资云则提供了重要的解决方案,国家云的上线也带来了对国资云市场政策与技术上的双推动。预计2025年中国国资云市场规模将达到146.48亿元, 2021-2025年年均复合增长率将达到42%。

公司方面,S太极股份(sz002368）S 面向党政、公共安全、国防军工、能源.交通等行业提供安全可靠信息系统建设和云计算、大数据等相关服务,涵盖信息基础设施、业务应用、数据运营、网络信息安全等综合信息技术服务,公司实控人为中国电子科技集团;数据港是规模领先的定制数据中心服务提供商,主营数据中心服务,并以批发型数据中心服务为主,零售型数据中心服务和数据中心增值服务为辅,公司实控人为上海市静安区国资委;S卫士通(sz002268）S 的安全云存储系统不但可以为新建的数据中心提供软硬件,也适用于已建成数据和灾备中心的信息安全改造,公司实控人为中国电子科技集团。

[题材抢先看]

军工|军工产业三大周期共振,基本面持续稳增向好,产能释放强化业绩确定性+持续性,这家公司产品已应用于三大新- -代军机中外交部发言人赵立坚在回应路透社记者相关提问时表示,美国计划部署6架B-52可以携带核武器的飞机与澳大利亚防务安全合作,都应有利于地

区和平稳定,不针对第三方或损害第三方利益。赵立坚指出,美方有关做法加剧地区局势紧张,严重破坏地区和平稳定,可能引发地区军备竞赛。中方敦促有关方面摒弃陈旧的冷战零和思维和狭隘的地缘政治观念,多做有利于地区和平稳定,有利于增进各方互信的事。

广发证券孟祥杰指出,随着军工关注度明显提升,基于三周期框架,即产品周期、产能周期、库存周期的叠加演进,目前军工板块基本面持续稳增向好。叠加国有企业改革、供应链改革&专业化整合,当前行业有望逐步迎来三周期叠加共振，特别是2023年产能扩产等逐步落地,亦有望进一步强化板块年度业绩释放确定性及持续性预期。

公司方面,S三角防务(sz300775）S 主营航空、航天、船舶等行业锻件产品的研制、生产,主要用于制造飞机机身结构件及航空发动机盘件,产品已应用在新一代战斗机、运输机、直升机中;S盟升电子(sh688311）S 的卫星导航产品主要应用于国防军工领域,成功研发出弹载导航数据链一体化终端产 品并已应用于国防武器平台,已与航天科技集团、航天科工集团、航空工业集团等主要军工集团建立长期稳定的项目合作关系;S铖昌科技(sz001270）S 主营微波毫米波模拟相控阵T/R芯片的研发、生产,产品已应用于探测、遥感、通信、导航、电子对抗等领域,针对通信应用设计的T/R芯片已大量应用于星载、地面、舰载等通信相控阵雷达中。