从10月11日提出设备更新贷款带来的教学设备仪器的投资机会以来，整体板块已经完成了一波题材走势，但我认为设备仪器不单单只是十几个交易日的题材，而是类似于2019年ETC的走势，是一个边际业绩提升的逻辑，叠加市场结束熊市恢复交易热情的外部环境，同时设备仪器还会走得比ETC更远更持久。

从情绪来说，需要“预期—怀疑—订单落地—业绩落地”的过程，中间可能还会穿插政策加速带来的机会。

 

具体来说预计是：

预期：10月

怀疑：10月下旬到11月中旬

订单落地：11月下旬到12月底

业绩落地：明年一季度

 

 

目前还处于怀疑期，有内外两个原因：

内生原因之前说过，高校采购需要走流程的时间，将会在11月开始爆订单，12月达到高潮；

外生原因各有各的，包括对政策的不理解，对业绩的担忧，市场回暖的资金分流，热钱的短期流出。

预计在11月中旬板块完成调整，同时，真正受益的企业会走出来。

 

下一步，就是跟踪订单情况，寻找出来真正受益、具有业绩弹性的企业。

教育仪器设备的高潮刚刚开始