特别关注

1、国产大飞机C919再签300架新订单！

在8日举行的中国航展上，中国商飞公司与多家飞机租赁公司签署了总共330架国产飞机的确认订单协议，其中包括300架C919飞机和30架计划投向海外市场的ARJ21飞机。在此之前，中国商飞已与东航签署5架C919飞机，首架将于今年12月交付，其余四架计划于明年交付。

此外，中国商飞8日在中国航展现场发布市场预测年报（2022-2041）。预计未来二十年，全球航空旅客的周转量年均增长率为3.9%，各类型喷气客机的交付量将达到42428架，总价值约为6.4万亿美元。中国市场方面，预计到2041年将拥有10007架客机，中国航空市场将成为全球最大单一航空市场，引领未来全球航空市场增长。此外，商飞预计未来20年将有9284架飞机交付中国市场。

机构预计，未来20年国产客机交付量约为3000架（包括C919、C929、ARJ21等），国产客机市场总价值约2.3万亿人民币，市场规模复合增速超20%。我们在此前的财经早报中多次关注国产大飞机产业链并整理了相关上市公司名单。【相关名单，关注公众号：红周刊研究中心，发消息“大飞机”即可获取】

宏观新闻

1、财政部近日提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1485亿元，支持地方政府将相应资金编入本级预算，提前谋划2023年巩固衔接工作，切实维护和巩固脱贫攻坚战伟大成就。

2、民政部、中央农村工作领导小组办公室、财政部、国家乡村振兴局发布关于进一步做好最低生活保障等社会救助兜底保障工作的通知：对受疫情影响无法返岗复工、连续3个月无收入来源，生活困难且失业保险政策无法覆盖的农民工等未参保失业人员，未纳入低保范围的，经本人申请，由务工地或者经常居住地发放一次性临时救助金。

3、据新华财经，据某系统重要性银行消息，为进一步提振经济，系统重要性银行将在四季度加大对制造业、基础设施领域的贷款投放力度。

4、北京市住建委等三部门发布通知，即日起，划归北京经济技术开发区管理的通州区台湖、马驹桥地区（约78平方公里）商品住房（包括新建商品住房和二手住房）执行北京经济技术开发区商品住房政策有关规定。此前台湖和马驹桥片区执行的是通州区的限购政策。在符合北京现行限购政策基础上，还需要满足京籍无房；或者有一套房的京籍家庭近3年以上通州户籍或在通州缴纳社保或个税；或者非京籍家庭近3年在通州区连续缴纳社保或个税。该政策被市场称为“双限购”。如今调整后，台湖和马驹桥执行的是北京市其他区域普遍执行的限购政策，即京籍家庭可拥有两套住房，非京籍家庭连续5年社保或纳税可拥有一套住房。

5、胡润研究院发布《2022胡润百富榜》。农夫山泉68岁的浙商钟睒睒财富比去年增长650亿元，以4550亿元第二次成为中国首富。钟睒睒创造了二十多年来中国首富财富的最高纪录。字节跳动39岁的张一鸣财富比去年下降950亿元，以2450亿元位列第二。宁德时代54岁的曾毓群财富比去年下降900亿元，以2300亿元位列第三。

行业动态

01
光伏逆变器

据中证报，继7日海上风电板块大跌后，8日，光伏逆变器板块亦因一则传闻集体大跌。相关传闻中，有专家表示，光伏逆变器四季度的海外需求会有一定缩减。固德威的相关人士表示，就其所了解的情况来看，光伏逆变器传统的淡季是一季度，而三季度和四季度是旺季，虽然在数量上无法给出准确判断，但行业景气度依旧较高。锦浪科技通过互动易回复称，从目前来看，市场需求良好，没有大的变化。

02
建材

工信部等四部门印发建材行业碳达峰实施方案，其中提出，“十四五”期间，建材产业结构调整取得明显进展，行业节能低碳技术持续推广，水泥、玻璃、陶瓷等重点产品单位能耗、碳排放强度不断下降，水泥熟料单位产品综合能耗水平降低3%以上。“十五五”期间，建材行业绿色低碳关键技术产业化实现重大突破，原燃料替代水平大幅提高，基本建立绿色低碳循环发展的产业体系。确保2030年前建材行业实现碳达峰。

03
汽车

乘联会数据显示，10月乘用车市场零售达到186.3万辆，同比增长7.2%，环比减少4.4%；1-10月乘用车市场零售达到1695.2万辆，累计同比增长2.7%。

乘联会数据显示，10月新能源乘用车零售销量达到55.6万辆，同比增长75.2%，环比降9.0%，1-10月形成趋势性上升走势。1-10月新能源乘用车国内零售443.2万辆，同比增长107.5%。10月新能源车国内零售渗透率30.2%，较2021年10月18.5%的渗透率提升11个百分点。

04
锂电材料

上海钢联数据显示，11月8日，电池级碳酸锂涨3000元/吨，均价报57.9万元/吨，续创历史新高；工业级碳酸锂涨3000元/吨，均价报56.65万元/吨；氢氧化锂涨2000元/吨；锰酸锂涨5000-6500元/吨。

05
半导体芯片

美东时间周一，美国芯片制造商英伟达公司表示，将在中国推出一款新的芯片A800，该芯片符合美国近期的出口管制规定。英伟达发言人表示，A800 GPU芯片于第三季度投入生产，是英伟达A100 GPU芯片的一种替代产品，A100已被美商务部限制向中国出口。

据《科创板日报》，车企业内人士表示，科技化和智能化趋势下，现在的车对芯片及电子零部件的需求大增。但目前全球供应链不稳定，外加半导体产业生产调整、设备采购都需要一定时间，预估车用芯片要实现完全正常供应约需2至3年时间。

06
工程机械

据中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业统计，2022年10月销售各类挖掘机20501台，同比增长8.1%，其中国内11350台，同比下降9.91%；出口9151台，同比增长43.8%。2022年1-10月，共销售挖掘机220797台，同比下降26%；其中国内131340台，同比下降46.4%；出口89457台，同比增长67.3%。

07
食品饮料

第106届全国糖酒商品交易会新闻发布会在成都西博城举行。据介绍，本届糖酒会将于11月10日-12日在成都举办；将有超5000家国内外知名食品和酒类企业参展，展品来自30多个国家和地区。

海外新闻

1、美股三大指数集体收涨，道指涨1.02%，纳指涨0.49%，标普500指数涨0.57%。有色、贵金属板块涨幅居前，汽车制造、WSB概念股走低，Arrival跌超36%，特斯拉跌近3%。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.53%。每日优鲜跌超7%，爱奇艺跌超5%，蔚来跌超3%，哔哩哔哩、阿里巴巴跌超2%，腾讯音乐、小鹏汽车跌超1%。瑞幸咖啡涨超3%，京东涨超2%，拼多多、理想汽车涨超1%。

2、WTI原油期货收跌3.14%，报88.91美元/桶。布伦特原油期货收跌2.61%，报95.36美元/桶。

3、COMEX 12月黄金期货收涨2.1%，报1716美元/盎司；COMEX 12月白银期货收涨2.8%，报21.502美元/盎司。

4、美国能源信息署（EIA）将2022年全球原油需求增速预期上调14万桶/日至226万桶/日；将2023年全球原油需求增速预期下调32万桶/日至116万桶/日。

5、欧洲央行副总裁德金多斯表示，量化紧缩将从2023年开始。

6、消息人士称，欧盟委员会在周一的研讨会上告知欧盟各国，没有办法按照欧盟领导人在10月20日至21日峰会上的要求制定天然气价格上限。欧盟委员会提议用一个“市场修正机制”来代替天然气价格上限。

7、特斯拉预计2022年底提交柏林工厂扩建文件：年产能翻至100万辆。

市场动态

大盘震荡调整，两市成交额跌破万亿：
11月8日，大盘全天震荡调整，尾盘有所反弹，但力度有限，三大指数均小幅下跌。截至收盘，沪指跌0.43%，深成指跌0.58%，创业板指跌0.91%。总体上个股跌多涨少，两市超2700只个股下跌。沪深两市今日成交额8358亿，较上个交易日缩量1703亿，成交金额大幅萎缩跌破万亿。板块方面，数字货币、贵金属、信创、福建自贸区等板块涨幅居前，一体化压铸、旅游、TOPCON电池、消费电子等板块跌幅居前。

北向资金：
11月8日，北向资金净卖出37.94亿元。宁德时代、药明康德、泸州老窖分别获净卖出4.47亿元、2.33亿元、2.25亿元。美的集团净买入额居首，金额为4.59亿元。

公司新闻

比亚迪：正式公布旗下高端汽车品牌，并定名“仰望”。此前比亚迪就已传出打造高端品牌的消息，新品牌将采用全新的品牌标识、独立的销售服务网络及运营团队，价格区间预计在80至150万元，或于年底发布。该品牌主打车型为越野车。

中来股份：筹划控制权变更，股票停牌。

赢时胜：拟定增募资不超10.09亿元用于信创项目。

甬金股份：拟14亿元投建柱状电池专用外壳材料项目。

金圆股份：拟与怡亚通共同投资开发锂资源等有关项目。

ST大集：与新供销基金拟定下一步投资合作方案并推进协议签署。

舒泰神：STSA-1002注射液和STSA-1005注射液联用在国内医院完成了针对治疗重型、危重型新型冠状病毒肺炎适应症临床试验的首例健康受试者给药。

卧龙电驱：控股子公司收到威睿开发意向书。

中国天楹：拟参与投建“风光水储”一体化能源基地项目。

长城汽车：回购363.2万A股，耗资约1.11亿元。

江苏银行：宁沪高速及其一致行动人增持1.51%股份。

江淮汽车：10月纯电动乘用车销量17050辆，同比增长53.59%；本年累计销量154091辆，同比增长52.27%。

正邦科技：10月生猪销售收入6.96亿元，同比下降51.44%。

民和股份：10月商品代鸡苗销售收入同比增长146.53%。

仙坛股份：10月鸡肉产品销售收入同比增长58%。

天地在线发布异动公告：公司的数字资产、数字内容以及数字商业综合体打造等数字化业务仍处于探索和研发阶段。截至目前数字化业务预计产生收入为119.41万元。

预警新闻 图片

国瑞科技：收到证监会立案告知书。

新宁物流：宿迁京东振越企业管理公司拟减持不超3%股份。

金冠电气：鼎汇通拟减持不超过6%股份。

瑞松科技：柯希平、厦门恒兴拟合计减持不超6%公司股份。

奕瑞科技：两名股东拟合计减持不超5%股份。

多瑞医药：嘉兴秋昱拟减持不超3%公司股份。

奥精医疗：奇伦天佑拟减持不超3%公司股份。

京沪高铁：京沪计划拟减持不超2.6%公司股份。

英力股份：高新毅达拟减持不超2%公司股份。

元成股份：控股股东的一致行动人拟减持不超1.999%公司股份。

信息来源：公众号：红周刊研究中心： · ·11.9财经早报 I 重磅！受疫情影响的这类人可领救助金！国产大飞机C919再签300架新订单！最高150万！最贵比亚迪来了！