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1.先导前三季度新增的不含税订单215亿中,宁德时代占比不超过10%,主要是宁德今年延后至四季度开始大规模招标,先导进入Q4以来已经拿到宁德75亿不含税订单,还不包括前道设备。 这样初步估计 先导智能今年以来新增订单已经超过300亿,且不含税。
2.市场对宁德时代招标有预期差,一开始预期只招标30条,后来又变成40条,实际情况是招标了70条。
3.公司目前总人数已经超过1.8万人,还在继续招人扩张。
4.预计未来海外订单占比会大幅提升,未来几年呈现翻倍式增长。
5.光伏产线去年与锂电共用,产能受限导致少拿不少订单,今年已经独立出来,目前有30-50GW在谈,明年光伏订单以及占比会大幅提升。
6.公司认为新能源车销售增速和设备招标并不同步,行业依然处于高速增长期,明年订单增速依然可观。
7.先导的叠片机和其卷绕机一样出色,竞争力不需要担心,国产市占率超过30%。