【国盛电新】2030年海上风电累计装机达到200GW，海风中长期确定性高，重点关注
套牢king
今天被套的半棵韭菜
2022-11-24 12:21:37
1、11月23日，根据央视财经报道，“十四五”期间，我国规划了五大千万千瓦海上基地，各地出台的海上风电发展规划规模已达8000万千瓦，这将推动海上风电实现更高速发展，#到2030年累计装机将超过2亿千瓦。
2、海上风电作为我国新能源发展的主要方向之一，截至到2022年三季度末，根据国家能源局数据，我国海上风电累计装机规模27.26GW，2022年前三季度累计新增装机1.24GW。如果截至2030年实现海风装机达到200GW目标，#未来8年需要实现年均海风装机超过21GW，海风风电需求高速增长。
3、今年受疫情和天气影响，国内陆风、海风项目落地有所延后，影响今年年内兑现节奏。从风电建设节奏去看，风电项目获得核准后需要在2年之内完成并网，去年和年内风电招标规模大放量，项目储备充足，#我们预计明年陆风、海风均有望实现需求大幅提升，行业高成长确定性强。
推荐方面，从估值性价比维度去看，推荐我们11月金股#天顺风能，国内陆风塔筒龙头标的，近期积极布局海风产能，近期公司成立了全资子公司#天顺海工装备（江苏）有限公司，静候公司海风产能放量；
其次关注海缆：东缆、中天（通信覆盖）、亨通和海上管桩环节：海力风电、大金重工，关注风机大型化之后带来的轴承技术进步，关注长盛轴承（机械覆盖）、恒润股份、新强联。
关注风机大型化方向下，主机厂毛利率企稳修复机会，关注金风科技、电气风电、明阳智能、运达股份等。
风险提示：装机需求不及预期，原材料价格不及预期。
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