【申菱环境|23年全年增长确定性高，当前位置重点推荐】
套牢king
今天被套的半棵韭菜
2022-12-01 12:13:14
☎公司22-23年公司主业具有较强的确定性
👉数据中心产品：预期23年可以保持15%以上增长，截至0930在手订单超过6.8亿元，公司自有品牌渗透率仍在持续提升；
👉工业板块：预计23年有望保持60%-70%增长，重点是新能源相关产品的布局保持较高增长，其中，储能锂电池产线配套预计可达5-6亿收入（具有较强确定性），其余新能源相关场景如电化学储能，抽蓄等相关的场景亦有望保持较快增长；
👉特种板块：预期23年增幅在40%以上，其中涉密，医院业务等增长潜力较大，截至0930在手订单超过17亿元。
👉光储热产品：目前已经有小批量订单，公司产能及销售团队已经搭建完成，23年目前维持2-3亿营收预期。
⏰关于储能业务发展进展：公司储能产品主要针对大客户开发定制型的高功率产品，近期一些头部客户的招标主要是针对原有产品开展，针对高功率机组的招标还在稳步推进过程中，公司整个研发测试和实验进展良好，不存在落标等问题。
⏰按照公司股权激励目标22/23年同比增速超40%/30%，结合公司业务发展，我们预计22/23年净利润有望达到2.5/3.7亿元，目前对应23年估值仅25倍（主业增速约40%），从公司自身的业务板块布局和发展均具备较高的性价比，随着原有业务的高增长，新业务的突破，当前位置是比较好的布局时点
☎欢迎联系【国信通信】马成龙/付晓钦/袁文翀/钱嘉隆
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