锂电和光伏是两大未来全球纯碱需求拉动来源。
安信化工6月27日研报显示,随着需求增中国出口减少,叠加海外天然碱资本开支推迟,全球纯碱有望进入景气周期。根据美国天然碱协会(ANSAC),继3月份提高纯碱出口价格以后,其将对纯碱出口价格进一步提高25.00美元/吨。据Genesis Energy,2021年全球天然碱生产商库存已售罄。
据Genesis Energy,锂电和光伏是两大未来全球纯碱需求拉动来源。展望未来,中性测算光伏和锂电行业2030年有望形成约千万吨以上的纯碱巨大需求增量。
此外,随着环保政策趋严以及我国“碳中和”目标的达成,大概率仅天然碱产能有望逐步扩张,合成法甚至还会逐步退出。全球仅美国、土耳其和中国有经济开采价值的矿产。
安信证券表示,纯碱作为供需两方面受益于碳中和的行业,未来有望形成长周期景气,进一步考虑锂电行业带来的需求增量和当前全球库存水平,景气时间和高度都有望超预期。
相关公司
远兴能源000683.SZ:根据公告,公司是当前国内最大的以天然碱法制纯碱的生产企业。
山东海化000822.SZ:公司主营纯碱、溴素、氯化钙、原盐等产品的生产和销售,其中以纯碱为主导产品。
三友化工:公司是国内粘胶短纤和纯碱双龙头。
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