酒鬼酒近况更新
无名小韭0526
2022-12-15 12:28:34
内参：仍处于全国化扩张初期，动销以省内为主，外部风险扰动下省外很多活动无法开展，自Q2起至今持续进行控货稳价。同时，22Q3起内参就为23年做铺垫，对渠道进行减负减量，叠加费用C端投放转型去帮助动销开展，Q4仅10月略有内参投放，增速相对会略低；23年主品52度会严格按照80%配额削量，发展部分54度产品和非标品，增速规划略增。
酒鬼：今年完成度较好，目前处于全国化中后期（省外占比70%+），省外已形成几个核心基地市场，存在实际动销支撑，渠道库存处于较为活性的流转状态。22年增速在30%左右，23年会持续加大核心终端点开拓（目前2w多家），规划在20%+。产品上，红坛+透明装+紫坛+传承占比合计约60%，根据市场环境来进行产品布局，后续会增加高价值的产品。
盈利预测：预计22-24年收入增速24%/19%/27%，对应收入42/50/64亿；归母净利增速26%/21%/30%，对应归母净利11.3/13.6/17.7亿；对应估值41X/34X/26X。
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