12月14日晚间:ZGZY、GWY印发了《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。
《扩大内需战略规划》提及内容较多,各方面的解读也很多,个人归纳一下:
1、机构喜欢做白酒、家电等
2、游资私募喜欢做食品饮料
3、游资老庄喜欢做商超百货
这是由于板块资金属性所决定的。
笔者翻阅纲要,涉及的板块非常多,但是发现明确提出的只有海南国际旅游消费中心的建设。
事实上海南板块昨日有所表现,一部分资金认可海南的逻辑,但是并没有形成合力而全面爆发,这也给了看好海南板块分歧低吸的机会。
国信社服称:与海外免税主要依赖国际出行不同,国内免税首先就是关注海南复苏,今年底新海港和明后年陆续新项目退出助力新成长,若海南进岛客流可恢复至2019年的9成左右,预计海南免税店销售额有望达到千亿元。
这里我们可以看到海南旅游本次受损确实是很大的,受损得越大,恢复也就越猛。而不是那些不停新高的某些旅游酒店饮食,不点名了。
海南古称崖州,简称琼,天涯海角中的海角指的就是海南,海南气候怡人,风景秀美,海南地处热带边缘,是一个热带省份,属热带海洋性季风气候,海域面积约200万平方公里,是中国最大的“热带宝地”,海南岛海岸线总长1823公里,海南管辖海域总面积约200万平方公里,是全国最大的海洋省,三亚被称为东方夏威夷,是休闲度假的好地方,大家有空可以带上家人去住一段时间,确实很不错。
海南消息驱动:
1、12月起,来琼返琼外省人员不再进行分级检控。
2、12月是海南旅游很重要的一个月,有足球、双十二、文化节、离岛免税跨年狂欢季、新春等主题活动。
3、海南客流恢复迅猛,从之前的平均日1万人,蹭蹭增至4万人。昨日海口美兰机场发布信息称,海口单日进出航班恢复至342架,单日运输旅客量达4.08万次。
二、海南板块
这里笔者找了几只相对题材、股性及盘子合适的票,未列入者不是他不好,只是笔者眼拙。
1、海汽集团:海南国资+汽车客运+收购海南免税资产,上半年的妖股,近期格力地产收购珠海免税已经走了6个一字,并且封单非常大,格力地产市值已经超200亿,并且最近老妖二波流比较多,比如新华制药、中国医药等,海汽集团可以关注。
并且我们可以看到,海旅的市占率是比珠免大的,海旅20年底才开业。 2、海南瑞泽:海南的水泥建材板块,最近异动比较多,今日水泥建材板块逆势涨停4只,小市值异动关注。 3、华闻集团,实控人中国国际广播电台,海南文旅龙头,小市值异动关注。 海汽集团是逻辑对比,海南瑞泽及华闻集团是叠加题材弹性异动。3只都还不错。 东方夏威夷-----静待春风起。 以上仅为个人逻辑整理,不作为投资建议。