3M彻底退出氟化液，继续推荐新宙邦
无名小韭0526
2022-12-21 17:46:48
1、3M公司周二表示，将在2025年底之前退出含氟聚合物、氟化液和基于PFAS的添加剂产品业务。此举对新宙邦构成重大利好。
2、我们7月市场独家报告指出，新宙邦有机氟业绩将大超市场预期，氟化液是其中的重磅产品。氟化液主要用于芯片加工的温控和清洗，仅3M和苏威国内仅新宙邦量产。3M占全球份额约8成，市场此前担心3MQ3复产，此次宣布退出将给新宙邦留出巨大发展空间。
3、公司正加速扩产氟化液，预计明年产能扩至4千吨后年扩至5千吨。目前价格约40-50万/吨，壁垒较高净利率预计超50%。仅5千吨氟化液达产，保守测算贡献20亿+收入10亿+净利润。公司当前仅3百亿市值，明显低估。
4、海德福高端氟树脂项目明年Q3投产放量，半导体化学品/电容器化学品和电解液也将保持稳健增长。估值历史最底部，安全边际高股价空间大，继续强烈推荐！
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