从周末的消息看，一城一策，保障刚需住房、改善性住房，是会持续推进的。所以每次的70城房地产销售信息公布的时间，都可能是地产政策的博弈时间点。逻辑就是，地产数据越烂，越会加大地产支持力度。

消费

今天盘面看，是消费的退潮，但是消费的业绩增长，应该是必然的。跨年人群这么多，无非是再来几波病毒，略有反复。在这里，可以考虑的弹性板块，免税、零售、饮料（奶茶）、餐饮。旅游还是一个大消费，等等再说吧。

半导体

零售市场销售数据会在2023年中见底反弹，而股价可能会在此之前开始上涨，从这个时间推算，剩余的低价上车时间已经不多了。也就是说，什么时候上车几乎都可以，分仓就好了。

与之时间逻辑相似的，还有面板市场。但是半导体应该弹性更好。

从之前的市场预演，优先chiplet，然后才是其他机会，比如存储、内存、掩膜、特气等。

有一个重要的时间节奏，就是如果再次出现半导体万亿补贴传言，那就先走一部分。如果直接抛出政策，那么第二天会高开，抱chiplet，其他的高开就抛了。

新能源车

去年的新能车大涨的一个重要原因，是出口大增。今年的总体逻辑，全世界的经济增速应该是放缓的。那么出口增速应该是没办法复制去年的增速了。国内市场也会因为涨价等因素，在一季度出现一个销售的低点。那么他的结构性机会，应该是一季报出炉之后。其他的高频数据，可以考虑看乘联会、懂车帝的销量数据。如果出现月度的销售数据上涨，也可以提前建仓。更高频的数据，可以参考每日碳酸锂价格，现在的碳酸锂价格每天跌2K至5K，就是需求衰退的预期。如果看到了碳酸锂价格重新上涨，可以左侧建仓。另外，如果碳酸锂价格涨了，也可以买钠离子电池。

光伏

去年的光储增速大涨，今年应该也看不到这样的增速。等一个好价格吧。降价从硅料到硅片到电池片，都说组件赢麻了，问题是，组件扩产的那么多，随便谁都可以投资5亿搞个5GW组件产能，通威都为了长期业绩杀入组件市场，组件降价也只是迟早的事情。这里可能还不是底部。