错杀的新股业绩预增之王-万凯新材
逻辑复利
中线波段
2022-04-02 07:38:42
SC万凯(sz301216)S 1、产品PET价格与原料PTA价格高度相关，基本上同涨同跌，但价差相对稳定，一般在1500-2500之间，目前每吨价差2300元，处于较高水平，行业处于高景气周期。2、一季度业绩接近3亿。这是60万吨新项目试运行情况下取得的，一般新产能有3个月以上爬坡期，试运行期间产能利用率较低，但折旧已正常计算，因此1季度新产能利润贡献并不大。3、二季度开始新项目完全达产，二三季度更是旺季，预计单季度业绩将达到4亿以上。4、募集资金29亿，新项目已完工，将置换前期有息负债约15亿，每年节省财务费用7000万。超募资金14亿，每年理财收益约4000万，募集资金将合计每年增加利润1亿以上。5、预计2022年度净利润将达到15亿以上，每股收益4.5元左右。以现价计算市盈率7倍。6、加上超募资金在手闲置资金超20亿，公司很可能会再投资新产能或并购新项目，进入高速发展期。对标的三房巷和华润新材估值在20pe。继 S东微半导(sh688261)S 后又一个新股大机会。送钱。
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S
东微半导
S
万凯新材
S
三房巷
S
华润材料
工分
3.44
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真知无价，用钱说话
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