n 产业风向
1.消费:国新办将在下午3点举办促进节日消费发布会
2.半导体:大基金二期与华虹半导体联合投资452亿元扩产
3.医保谈判:平均降价60.1%,谈判成功率82.3%,整体降幅符合预期
n 风光储
1.欧盟公布的绿色工业计划
欧盟委员会主席冯德莱恩正式公布了新的绿色工业刺激计划,向美国《降低通胀法案》的补贴行为“宣战”。欧盟将调整现有的补贴规则,包括资金援助、税收减税、扶持产业基地等。
绿色工业计划主要由以下4个部分组成:
1)出台净零工业法案,以简化新的清洁技术生产基地的许可程序;
2)放宽相关补贴规则,使计算更简单,程序更简单,审批速度更快;
3)设立一个“欧洲主权基金”为清洁项目提供更多现金补贴,以帮助财力有限的成员国,进一步避免“分裂效应”;
4)提高工人的技能,促进与其他国家的贸易。
(备注:欧美加大对绿色工业的刺激,离不开中国产业链,利好我国光储、新能源车产业链出口,有望打开新的空间。)
2.能源局发布2022年风电光伏新增装机数据
国家能源局发布2022年全国电力工业统计数据,2022年光伏新增装机87GW,同比增长59%,风电新增装机37GW,同比下降21%;
2022年光伏新增87GW,其中12月为21.7GW,同比增长8%。
(备注:1-11月装机60多GW,12月完成21.7GW,年底抢装仍然存在,不过力度不如往年。)
3.亿纬钾能:在四川和云南扩产能
公司拟在简阳、云南曲靖分别投资建设20、23GWH电池产能,其中曲靖为圆柱磷酸铁锤储能动力电池,主要是30系列产品。
22年储能出货在10gwh左右,预计23年整体出货在35-40GWH左右,下游主要应用包括与通讯大客户在基站备用电源和大储、与美国集成厂商;
动力电池预计出货将从22年接近20GWH左右提升至23年的30GWH。
n 新能源车
1.工信部:进一步研究和明确新能源汽车后续的支持政策
推进换电模式应用和燃料电池汽车示范,特别是启动公共领域车辆全面电动化先行区城市试点,进一步强化质量品牌建设,稳定消费市场。后续将会同有关部门建立新能源汽车产业发展协调机制,加强央地协调联动,特别是推动落实车购税、车船税、牌照等有关支持政策。