苏试试验纪要1221
猫猫喵喵3
2021-12-22 09:04:37
目前公司在做半导体测试过程中，如果设备有问题，可靠性方面不过关的话，比如设计终端，需要做问题的故障机理和原因分析，还要再修改工艺和制程。终端可靠性做验证没问题的话就可以量产。汽车电子需要高可靠度和稳定性，工程验证段要做量产的可靠度监控。汽车电子量产车规级芯片需要定期监控，这是服务的最大板块即ic设计。半导体测试种类很多，需要确定封装的过程中性能的影响。另外我们还有服务晶圆厂，如果本身在制造工艺里污染，良率不稳定，镀膜厚度不均匀。国内有十几家陆续在做，服务装备厂的时候会发现做出来也不一定能量产。国内生产半导体装备部分还不太成熟，本身开发出来的装备，功能是需要有一致性的。我们在做整个半导体供应链的验证分析过程中，我们的作用像专家级医院，做纳米级别的鉴定。可以认为我们的功能是加速国内集成电路设计开发到制造生产中遭遇的问题，协助延长可靠性的寿命。未来几年智能驾驶检测可能会是公司最大的板块，今年我们有一定比例的营收是来自于国内汽车电子。目前公司重点关注汽车电子。
Q:汽车电子需要做可靠度监控，量产需要全检吗？
我们认为国内特定的几家，我们在这一两年里服务140多家车规级芯片客户，大部分客户距离国际水平还很远。国内发展这个行业才几年，智能驾驶会促进缺芯的趋势。国内对质量的概念还不够，汽车芯片到了国内不能变成廉价品。将来半导体大量上车，可以决定交通安全和生命。
Q:汽车电子是直接面向ic设计厂商吗？
国企的车厂反应太慢，蔚来汽车研发中心有5个单位来交流。和长安、上汽、通用、一汽、广汽都有接触过，多年来从终端应用到半导体公司资质都是充足的。目前来看国内车厂对半导体上车是没有感觉的。以蔚来为例，过去95%车载芯片都是国外进口。他们面临的问题比车厂更严重，到23年的订单都被国外减半。一个企业一定要寻求变化，蔚来成立了车载芯片的研发中心。从接触的国资车厂来看，因为体系庞大决策都比较慢，所以造车新势力崛起的很快。然后他们因为发现自己的不足，积极听取建议，所以进步比较快。
Q:在汽车电子方面，除了芯片级，除了igbt还有没有相关业务？
推荐安世半导体，他们是nxp的前身。他们算是国内企业了，和我们合作将近两年。他们同一个产品寿命、可靠度、良率可以做1-2年，品质比较精细。上车的芯片必须要有质量和可靠度。国内地平线的产品在我们手上验证的，品质还可以。国内可以预测5-10年汽车电子产业的春天会因为自动驾驶来临。
Q:汽车电子相关的收入占比多少？
现在大概占比20%左右。
Q:汽车电子检测服务的市场空间多大？增速怎样？
决定自动驾驶的成败在于晶圆的工艺和制造。特斯拉2023年发展的智能驾驶芯片已经预约了台积电的产能，停车中控电脑国内需要十年追赶台积电的晶圆。中芯国际16nm的良率还不能和台积电竞争，但不会影响国内智能驾驶的发展。国内能够发展先进电子工艺的公司增加了，只要设计出来台积电就能做。对国内ic设计产业来说，没有太多影响。国内的车厂往智能化方向发展，连续超过十年，中国大陆是全球汽车市场销售首位，供应和需求造就市场。
从消费性电子来讲，第三方检测实验室在亚洲来看，创始人就是台湾的宜特科技，设备来自台湾工研院。只要是出名的ic设计公司几乎都有宜特的员工，所有ic设计公司有自己做实验室的都会出来。行业目前需要的是工程师，设备也要保证。在用人方面公司是不计代价的，所以专家必须要有晶圆厂、封测厂、ic芯片工作的原理。我们关注的更多是领导层和技术层面的积累。Ic设计的核心是开发有竞争力的产品。宜特是国内半导体发展小规模现象的呈现，会去做自己实验室的公司不多。
Q:海外的芯片设计公司会去用第三方检测服务吗？
过去全部是idm形态。有自己的晶圆厂，有自己的设计和封测厂。他们自己的检测能力是不足的，他们的竞争力不来自于实验室，所以我们在这个行业是被需要的。
Q:竞争对手有哪些？未来格局会激烈化吗？
做半导体验证分析，有些公司已经有数轮融资，投资方比较多，但这不是好事。没上市前就拉估值，找到资金后也需要有相应的技术支撑。南京的一些台资企业也是宜特科技分出去的。国内本土发展快的有苏州的申科纳。只有资金，没有时间验证和技术积累做不好半导体验证。
Q:客户有ic的设计公司，也有封装公司、晶圆厂和装备制造厂，具体比例多少？
从排名看，ic设计公司最多，然后是光电led产业，之后是半导体制造装备，比如中微公司、北方华创。台湾过去封装厂的服务是最少的。封装厂为了做ic设计公司的封装生意，为抢单量产，他们封装完后会免费帮他们做可靠性实验，但不一定会反馈问题。汽车电子的发展过程中，认证是要有权威性单位做。
Q:业务和半导体周期关系是怎样的？明年下半年、后年是往下的，怎么看半导体检测的周期性？
国内半导体目前没看到周期，大环境是有周期，大概十年左右。芯片是一直缺乏的，海思占了台积电20%的产能，现在没有了，还好国内在ic设计产能上不受限，基本上没有周期。
Q:未来在宜特的发展是怎么看的？
留才、用才很重要，公司前段时间股权激励10%，增加了有些核心干部的份额。2020年的发展值得担心，海思受到了打压，在2019年占公司的营收比50%多。在这个背景下，公司会更多地做好人才的激励。国内公司专注的领域是设计可靠度和封测的可靠度。
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