【国金电新_姚遥】分布式光伏整县开发政策点评-韭研公社

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【国金电新_姚遥】分布式光伏整县开发政策点评

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2021-06-24 08:53:41

【国金电新_姚遥】分布式光伏整县开发政策点评【事件】国家能源局向各省能源局、发改委、电网公司发出《关于报送整县屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，并抄送了五大四小央企发电集团。《通知》要求在 1)党政机关 2)学校/医院/村委会 3)工商业厂房 4)农村居民住宅，四类建筑屋顶的可安装光伏发电比例分别不低于50%、40%、30%、20%，并提出“宜建尽建”、电网“应接尽接”的要求。【评论】 1⃣️我们去年11月初的一篇周报标题是《能源革命和碳中和最高指示下，一切阻力因素终将靠边站》，本次“整县开发”政策再次充分体现了我国为实现碳中和大目标，“集中力量办大事”的体制优越性。放眼全球，政府及公共建筑屋顶都是分布式光伏的重要安装区域，且通常都能获得一定的政策倾斜，在已实现全面平价的当下，充分挖掘屋顶光伏装机潜力，一方面将有效助力碳中和目标的实现，另一方面分布式的安装特性也有助于降低电网接入和消纳光伏电力的难度，而“整县”报送开发的方式也有利于降低开发成本、提高项目建设开发的规范性，避免分布式项目投运后的运维隐患。 2⃣️如何理解政策对光伏装机需求的影响：决定我国新能源（光伏/风电）发电装机量（底线）的目标函数，远期是“2040碳达峰和2060碳中和”，中期是“2030年非化石能源消费比重达到25%”，短期则是国家能源局核定的全国及各省“非水可再生能源电力消纳责任权重”，同时，电网建设速度、储能技术的发展等外部因素，则决定了这些底限目标的实现路径以及装机量向上超越的空间。基于这些目标函数，市场形成了“十四五期间国内年均新增80-90GW光伏装机”的预期，但同时很多投资者也问过我们：在没有了国家统筹的补贴竞价、平价示范项目之后，国内新增装机具体由什么项目来构成？那么，除了各省自行组织的集中式光伏电站指标配置之外，本次政策所关注的屋顶分布式，就是重要的新增装机构成。 3⃣️据统计，我国城乡建筑屋顶+可接受足够光照的建筑垂直表面超过100亿平米，如果100%安装光伏，可容纳2000GW组件。根据本次《通知》所涉及的建筑屋顶范围，预计装机潜力总量可达200-300GW，这部分装机将成为未来5-10年内中国光伏装机的重要构成，同时也验证了我们此前的一个观点：在优质光照、廉价土地资源与用电负荷中心地理位置高度不匹配的我国，集中式光伏电站和屋顶分布式光伏同步高速发展将是大概率事件。 4⃣️《通知》抄送了五大四小是个有意思的细节，此前分布式光伏项目由于规模效应差、管理成本高，一直是发电央企鲜少涉足的领域，本次“整县”开发的形式，为大型央企介入分布式市场提供了良好契机，但我们预计具体的项目执行仍大概率通过招标等形式由熟悉当地建筑、电网环境的地方民营企业和有经验的分布式开发商来承担。 5⃣️总结而言，本次政策虽然未必额外增加装机需求，但显然有助于提高未来新增装机的确定性，并可能在一定程度上提升屋顶分布式项目占未来新增装机的比例；产业链方面，与电力央企有良好战略合作关系的头部组件&逆变器企业、开发经验丰富的分布式/屋顶/户用项目开发商或将受益。

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