2月8日专属财经内参-韭研公社

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2月8日专属财经内参

无名小韭88121117

2023-02-08 10:50:11

[太阳]【专属财经内参】

💁汽车
乘联会：1月28-31日，乘用车市场零售27.1万辆，同比下降10%，环比上周增长224%，较上月同期下降39%；乘用车市场批发44.0万辆，同比增长16%，环比上周下降457%，较上月同期下降25%。
初步统计，1月1-31日，乘用车市场零售124.1万辆，同比去年下降41%，较上月下降43%；全国乘用车厂商批发134.1万辆，同比去年下降38%，较上月下降40%。
✋注：1月份由于相关补贴政策的退出以及春节影响，乘用车整体增速出现大幅回落，不过数据里乘用车的批发销量开始反超零售销量了，反映出汽车生产企业对后续汽车销量较乐观，我们后续也会帮大家持续关注乘用车增速能否有所回暖。
另外，在乘用车大类里，新能车的增速相比燃油车要好很多，新能车未来的发展空间也要更大，欢迎对新能车感兴趣的帮友围观正在进行的新能车小实验。

💁房地产
财联社、上海证券报：河南省住房和城乡建设工作会议2月7日在郑州召开，会上通报了2023年重点工作。会议明确，今年将进一步规范商品房预售资金监管，逐步提高预售门槛，以郑州、开封为试点，积极探索预售制度改革和现房销售。推动房地产企业做强一批、整合一批、转型一批、出清一批，支持房地产企业向商业、文化、旅游、物业管理、住房体检、住房养老等延伸，由开发商向城市综合服务运营商转型。探索建立人房地钱联动机制。郑州市要开展长租房试点，培育市场主体，增加租赁住房供应，满足新市民、青年人住房需求。
无独有偶，2月6日，在安徽省住房和城乡建设工作会议上，安徽省住建厅相关负责人透露，2023年安徽将因地制宜开展现房销售试点，新增保障性租赁住房11.3万套(间)，发放公租房租赁补贴 2.25万户，改造老旧小区1246个。
另外，山东省住房和城乡建设厅厅长王玉志在1月31日山东省召开的住房和城乡建设工作会议表示，山东将促进住房消费合理需求平稳释放，逐步提高预售门槛，鼓励有条件的地方先行先试开展现房销售试点，加快发展长租房市场推进“租购同权”。
大咖解读：合富研究院高级分析师许传明分析认为，相比期房销售，现房销售的好处就是所见即所得，能规避现在普遍存在的住房质量争议、交房矛盾等，并且购房者能有效规避烂尾的风险，而对于房地产企业来说，现房销售增加了经营风险，这个风险是由开发企业、投资融资机构等承担。
✋注：现房销售模式会延长房地产企业资金回笼的周期，反而会加大房企（尤其是一些融资能力欠缺的中小型房企）的资金压力。大概率不会推行。但如果推行，就会成为房地产行业的利空。我们会帮大家密切关注。

💁美股
华尔街见闻：鲍威尔发表讲话
“通胀下降的过程已经开始，并且始于商品行业，大概占我们GDP的四分之一。但还有很长的路要走。这些处于通胀下降非常早期的阶段。”
鲍威尔说，美联储要传递的信息是，让通胀率降至联储的目标2%“可能需要相当长的时间”， “这个过程不会是一帆风顺的，可能会是坎坷的。所以我们认为，我们要必须进一步加息，并认为，将必须将限制性的政策水平保持一些时间。”
鲍威尔说，没想到1月非农就业“相当强劲”，按照他的说法是，“比我所知的一切预期都强”。他认为，
“这某种程度上显示了，为什么我们（美联储）觉得（降低通胀）会需要很长时间”，劳动力市场太强劲了。
鲍威尔重申他的观点，如果数据暗示美国经济加快增长的速度超出联储官员预期，美联储就准备让利率升得更高。
“我们会对数据做出反应。因此，如果我们继续得到，比如说强劲的就业市场报告，或者通胀更高的报告，很可能我们就必须采取更多行动，让加息幅度超过市场定价体现的水平。”
他认为，现在宣布抗通胀取得胜利还“为时过早”，美联储还未看到通胀下降，实现它需要些时间，要有耐心。他重申对服务业通胀的担忧，提到今年服务业的通胀就还未能放缓，“那是我担心的”。
鲍威尔说，需要让商品价格走低的趋势延续下去。预计住房服务价格的上涨趋势也会趋缓，住房服务通胀下半年开始下降。
“我们预计2023年是会通胀大幅下行的一年。我猜测，肯定不止是今年，还得到明年（通胀才能回落到2%）。”
✋注：鲍威尔的讲话实际上是偏“鹰”的，一直都在强调通胀不会那么快降下来，但是，市场却在回落后再次大涨，显示出了市场的强势。有可能的原因是市场逐渐由关注通胀，开始转向关注经济，包括人工智能可能会带来的经济增长加速。总体来看，纳指已经突破了箱体，并且在年线以上表现得很强势。对于纳指ETF的交易，可以采取上涨趋势的逻辑来做了。具体的策略，欢迎帮友们围观正在进行的纳指100小实验。

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