chatgpt的行情真是牛，波动越大，收益越高。昨天说了算力方向，今天早上算力一度领涨。但中午拓尔思互动易的回复，引导资金下午重新流向拓尔思、博彦科技、昆仑万维等公司。

下个月还有百度聊天机器人的刺激，chatgpt的行情在没有出现披露的3-5倍股前，大概率不会结束。

赛道，HJT的国立科技昨天有调研，市场热度很高，今天竞价就开在了高位，被兑现一波后又拉了起来，盘中一度涨停。

HJT类似去年的Topcon，扩产、采购设备公告、新的高功率组件等都是股价向上催化。只要情绪不是特别差，都能带动股价冲一波。

POE粒子盘中有低位标的做了鼎际得的补涨。POE之前一直做不出来，主要是专利原因。最近几年专利到期了，一些大化工企业具备研发能力所以最近两年在积极研发、扩产。鼎际得通过特殊渠道买到了工艺包，也有一定概率做成。

从基本面角度，除了具备研发能力的大化工企业和鼎际得，目前看没有靠谱程度高的企业。当然，交易又是另一码事了，有时候不需要基本面支撑。

汽配，板块指数一直在悄悄走强。整个行业由于每个车型量都不会特别大，因此行业增速一般。即使是拓普，20-22年高增阶段，三年CAGR四舍五入分别为40%、60%、70%。

之前分享过的一家受益于理想放量的公司，22年的业绩增速预计同比增加50-80%，23-24年复合增速也在60%以上，业绩增长超5倍。最近一周已经接待了多次调研，本周还会有机构调研。

这两天股价有所调整，这里调整下挺好的，分歧才能走得更远。

除了理想产业链外，特斯拉产业链依旧可以寻找最近有新定点的公司。拿到新定点，从B供到A供，能够带来ASP和量的提升，以及业绩和估值的戴维斯双击。