n 产业风向
1.区块链:Conflux 与中国电信合作推出BSIM卡试点
2.半导体:近期晶圆代工厂产能利用率大降,各大大工厂商降价抢单
3.氢能:中石化鄂尔多斯项目利用光伏风电发电制氢,年制绿氢3万吨、绿氧24万吨
4.药店:医保局明确定点零售药店纳入门诊统筹的配套政策,利好处方外流
5.交通:央行等三部门加大对交通物流基建的资金支持
6.白酒:春节以来茅台酒价全线上涨
n 重点板块分析
1.【特高压】金上—湖北±800千伏特高压直流项目开工
2月16日,总投资达427亿元的国家电网有限公司金上—湖北±800千伏特高压直流输电工程、通山抽水蓄能电站开工,拉开了今年电网重大工程建设的序幕。据估算,两项工程可带动上下游产业投资超过1000亿元,提供就业岗位超过2万个。
(点评:十四五规划还有9条直流特高压线路待开工,预计23/24年是特高压集中开工建设大年。金上-湖北直流线路于22年11月初完成环评工作,23年初完成核准到今天开工,特高压线路的核准和开工进其从去年年底开始有明显加速。)
2. 【储能】招标维持景气,峰谷价差拉大
中标情况:
量:2022年中标总量为44.5GWh。截至目前,2023年2月新增中标总量已达到1.5GWh;
价:2023年2月储能系统均价1.572元/Wh,略有上升;EPC项目均价2.030元/Wh,保持高位。EPC月度单价上下浮动较大,独立诸能项目较多时,EPC单价可超2.0元/Wh。
峰谷价差方面:
①2月全国峰谷价差最大的地区为广东省(珠三角五市),达1.35元/kWh。
②约19个省(区)的最高电价差高于0.7元/kWh。
③电价差超过1元/kWh的地区:广东(珠三角五市)、湖南、湖北。
(点评:价格和招中标量持稳,暂时没有新的催化。此峰谷价差数据是券商做的梳理,峰谷价差是当前储能最重要的驱动,带动项目收益率提升和下游积极性,要持续关注。)
n 公司公告
【南都电源】获意大利电力公司1.36GWh储能订单,中标金额不超过3亿美元。
【铭利达】拟10亿元投建益阳生产基地,扩大新能车托盘和储能结构件产能