新朋股份看点
1、特斯拉底盘冲压+户储外壳均一供， 23年仅12-15倍，看100-150%空间特斯拉单一品类几乎独供，改款m3单车价值提升。22年汽车50亿收入，20亿传统+25亿特斯拉+5亿大众。供货上海特斯拉电池车身底盘冲压，单车2k7，单一品类几乎独供。Model3改款新增部分车身冲压，定点已过，单车提升至3k5-4k，且毛利率提升3-5pct。近期新增临港基地配套供货，供应商地位提升。
2、极大概率是modelQ潜在供应商公司暂无法交流modelQ的定点信息，但是公司单一品类几乎独供，研究员认为新平台极大概率继续沿用。
3、储能：特斯拉户储外壳全球最大供应商，23年工商业大爆发。公司是特斯拉7/10kw户储外壳国内主要供应商，防漏要求极高，同行一直无法突破。
4、22年6亿收入（特斯拉3.5+其他家储2+工商业0.7），23年预计10+亿收入（新增施耐德1.6亿户储+各类工商业4亿）。工商业今年需求爆发，整体储能产能可做15亿要看后续订单情况。盈利预测和观点：预计23年做到4-4.5亿利润（扣非3.5亿），当前对应今年的12-14倍（扣非16倍）。