核心逻辑:1 稀缺性标的,2 国产替代,3 2023疫情过后复工复产需求旺盛,4 类比同行业上海化工,东材科技和三利谱严重低估,下面详细说下皖维高新的逻辑1 复工复产,水泥需求旺盛,业绩保持增长的市场条件充足,归母净利润逐年稳定增长,经济复苏需求增长保证 2023 营收利润再创新高,2 全资收购皖维皕盛,向国际 PVB膜巨头发起冲击。实现了PVA-PVB 树脂 PVB 中间膜的完整产业链,实现汽车级、光伏级膜技术突破,国产替代,类比芳纶龙头泰和新材3 皖维高新是光学膜上游厂家,也是被卡脖子的地方,用于生产偏光片4政策对于环保要求,PVA 纤维是替代石棉的环保材料(来自韭研公社APP)
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