周末流传比较广的是下面这张图。初看很夸张，仔细一想确实是那么回事。人工智能从题材板块出发，逐步形成共识，成为了赛道板块。ChatGPT所带来的变革是革命性的，对社会的发展与人类的认知形成了巨大冲击。虽然现在国内的水平离chatGPT的代际差还很大。但是就是在这个预期差下，炒作空间才足够大，这不正像是19年半导体被封锁压制下爆发出来的半导体市梦率行情吗？所以人工智能希望个人股友有足够的信仰来做好长周期炒作。

那回归到人工智能板块，怎么找到这个板块内的“圣邦股份”呢？那就先研究一下圣邦股份的逻辑，圣邦股份主要是做模拟器件设计的企业，做过电路设计的人都知道模拟电路的难度是要远高于数字电路的，当初国内的数字电路设计已经有一些企业露头，典型代表兆易创新，但是模拟电路的企业才刚刚起步，恰饭美国对中国的半导体封锁，在模拟与芯片制造上下狠手，才会让国内的相关企业有了政策与时代的发展契机。回归到人工智能板块，最近比较明显的就是浪潮被列入黑名单，相关AI芯片、高端GPU被限制出口到中国。那对于我们中国来说最难的是什么？

就说最近被制裁最狠的浪潮，他是家服务器厂家，虽然浪潮是服务器行业的领头羊，但它的核心技术却始终无法突破瓶颈，导致它的运营成本始终居高不下，利润全靠以价换量赚来的血汗钱。2021年，浪潮信息从英特尔采购了169亿元的芯片，从英伟达采购了78亿元的芯片，这一年的收入达到了670亿元，利润仅为惠普和戴尔的一半。那可想，后续如果会制裁，应该大概率还是服务器相关的领域受限最多，其中最核心的还是GPU，目前国内的龙头是景嘉微，其GPU现在的水平存在明显代际差异。但是不妨碍其走长牛。算力硬件还有就是挂靠在华为昇腾+鲲鹏体系下的硬件企业比如特发信息，拓维股份。

另外一个是如果国内硬件被限制了，可能会衍生出云计算、边缘计算等的炒作。核心的有神州数码，他除了有代理微软的azure，还跟华为的昇腾有关系，当然还有其他很优秀的云计算企业可以挖掘一下。比如顺网科技有1W台GPU服务器和1.5W张GPU芯片，全国算力前十，跟英伟达、百度文心一言都有合作，比如边缘计算算力搭建的初灵信息。

最后一个是终端了，也就是人工智能最终的落地的应用。软件方面，ChatGPT的plugins开放，集成在了浏览器、在线服务等窗口，让其更好服务消费者的日常生活。另外一方面是终端的硬件设备，比如MR，智能音箱，像国光电器，漫步者都是近期炒作的核心。

个人还是集中聚焦在铲子股算力上，包括算力硬件、算力云计算\边缘计算等。算力硬件在自主可控上，比如景嘉微、拓维股份、特发信息，云计算在华为系和微软系上，比如神州数码。

关于华为系的有一份表格整理了A股市场上跟华为有关的上市公司，想要研究可以关注我的公号“关山大道的石头”回复“华为”​领取查看。