催化一:华为盘古AI模型发酵,华为鲲鹏服务器概念大热常山北明涨停,盘古AI模型一推出必会反推鲲鹏服务器,作为鲲鹏服务器PCB主力供货商绝对益。
催化二:泛通信场景,服务器流量逻辑确定。AI大规模建设给HDI行业带来巨大增量,博敏电子是A股多层HDI板占比最大的公司且是鲲鹏服务器PCB主力供货商对比板块严重滞涨。
催化三:IGBT、AMB供应严重短缺叠加需求大幅提升,博敏电子是A股独家做AMB,2023年底预计实现月产能12~15万片。
一、华为盘古AI大模型周末发酵,鲲鹏服务器妥妥收益,博敏电子作为鲲鹏服务器PCB主力供货商绝对收益