—、公司基本面信息

1.2022年业绩快速增长

全年营业收入7.06亿，同比增长58%实现规模净利润2.75亿元，同比增长46%综合毛利率78.6%

2•公司主营业务

生物医药领域/营业收入5.9亿，同比增长51 %色谱填料和介质的销售收入4.52亿元『同比增长30% 应用项目数量明显增加，实现有928个项目的应用

3•公司新产品

后续PTA的升级产品核酸和承载体微球，杂化硅胶，羟基磷灰石等新产品

4 •公司股权激励目标

全年的增长目标是营业收入和扣除股份支付费用影响的净利润，希望能实现40%左右的一个增 长，内部指标是38%的一个目标

二、投资者关心的问题

1 •—季度经营趋势

一季度实现营业收入1.32亿元，同比降低6% 年初外部不利因素比较多，对1月2月的影响较大

整个一季度内营业收入呈现逐月恢复势头 预计二季度订单能够恢复两位数的增长,发货也需要能够恢复到两位数增长

2•公司领导工作情况

穆总上任一年来，改善了管理和市场端特别是客户卡短风险端

公司对营销端以及营销端的这个是按照大区经理制来实现战略客户头部战略客户,开拓用户

公司团队已经实现了在跟客户端的一个更加接触客户上，建立了应用开发实验室

3.股权激励目标是否有所改变

2022年股权激励的预计目标未影响

公司持续加大研发投入，陆续有一些新的产品，包括核酸合成载体、杂化硅胶这些产品，以及

软胶技改，这些新产品也会给今年主营的业务带来增长贡献 公司预计今年有利因素还是很多的

Q&A

Q：公司在一季度收入端受到疫情的影响，能否拆分一下整体二三月份的经营趋势以及4月份 的趋势是怎么样的？如果展望全年，之前设定的股权激励的目标是否有所改变？

A:公司在2023年第一个季度受到了一些影响’但并没有影响到全年的特别是2022年股权激励 的目标的修改。在经营层面上，公司在加大客户以及新产品的推出方面都在积极推进。公司的 生物制药、大分子以及BMO等项目都在正常推进中，包括小分子的项目、跟客户端的合作开 发等。对于全年业绩预期，公司内部制定的目标是营业收入和扣除股份支付费用影响的净利润 都能够实现40%左右的增长，具体指标是38%的目标。

Q：公司是否有继续完善的地方？可以分享一下公司总经理马上就要满一年了，您如何评价这 —年来的整体工作情况，给纳威带来了哪些变化？

A:公司在管理和市场端的改进方面已经取得了一些重要的成果，特别是在客户端的开拓方 面，公司已经实现了以客户为导向，采取大区经理制的方式实现了战略客户头部战略客户的开 拓。公司希望能够把产品全面地进入到战略客户端，并与客户进行更加紧密的战略性合作。公 司在市场营销端和技术导入端都做了一些安排，包括在广州和北京建立应用开发实验室等。公 司也已经完成了公司构架的顶层设计以及对核心领导团队的人员布局,希望新的领导团队能够 在生物制药领域和市场方面顶住市场的压力，抓住市场的机会’实现预期目标。公司还需要加 强一些头部客户的开发，同时在小分子和大分子团队的业务方面都需要继续推进。

Q：公司在管理、市场营销和硏发方面都得到了改善，主要原因是什么?

A:公司在过去一年中进行了转型，并吸引了大量人才加入，使得管理、市场营销和研发得到 了改善。

Q：公司商业化项目中小分子的占比增加，增速也超过了70%,这是因为什么原因?

A:公司在小分子方面提升了整体解决方案能力，帮助客户解决设备、工艺等方面的问题，使 得小分子项目能够顺利实现商业化，增速超过了 70%。

Q：公司未来在分析仪器领域是否有更多的业务布局计划?

A:公司已经在分析塞浦浸进行了布局，并拥有最强大的CPU领域雷达团队，未来计划在分析 仪器、设备等方面进行进一步的业务布局，希望成为世界领先的企业。

Q ：国内色谱的分析仪器领域的国产替代进程和未来发展空间如何?

A:国内色谱的分析仪器领域市场潜力和容量都非常大，需要有领头的企业来关注市场发展并 打造国产仪器替代进口的龙头企业。公司希望成为这样的企业’关注市场发展，利好一切瓶 颈。

Q：纳微科技在海外的战略布局是怎样的?

A:在海外市场，纳微科技主要布局在印度和美国，去年还并购了一家小的公司。对于发展中 国家，如印度、俄罗斯等市场，纳微科技可以用高性价比的产品导入，只要找到合适的营销团 队，有望快速打开市场。而对于欧美市场，纳微科技更注重推出创新性的产品，如核酸药物 等『重点布局在欧美市场。

Q：纳微科技在新产品布局方面有哪些关键时间点?

A:纳微科技在核酸药物领域布局比较全面，提供全系列的核酸药物生产过程中必须的产品， 从合成用的故乡合成载体，到设备合成仪、中间的存放、停料、存放设备，到后面的分析检测 的CPU等等。对于创新产品，纳微科技加大力度投入硏发「希望真正去引领这个领域里头的基 础。此外，陆续会推出能够引领世界的技术和产品。

Q：纳微科技下半年增速放缓的原因是什么?

A:纳微科技的大分子领域都是在临床阶段，收入不稳定’需要靠新的项目支撑业绩。新项目 的增长速度不同，会造成一两个季度的波动。因此’下半年增速放缓的主要原因是大分子领域 在临床阶段’业绩不稳定导致的季度波动。

Q ：纳微科技在2023年一季度的色谱填料业务增长情况如何?

A: 2023年一季度，纳微科技在季报中披露的收入是1.3亿，其中填料的收入是9千万多。尽管 同比有些下滑，但除去新工检测产品，整个2月3月业务增长是可见的，4月新增客户应用也不 错。

Q：纳微科技的LED收入中，有多少收入是与疫情相关的?

A:纳微科技的LED收入中，7300多万的体夕卜诊断业务收入中，核酸检测用的磁珠大约占7000 万。这些磁珠应用在新冠检测以外还有一些常规的核酸检测应用。因此，去年在LED收入中与 疫情相关的收入大约是7000万左右。

Q：纳微科技在APP领域常规产品的导入情况如何？对于ivd领域营收规模有何计划?

A:录音中未提及纳微科技在APP领域常规产品的导入情况和ivd领域营收规模的计划。

Q：纳微科技未来在平板显示领域的规划如何?

A:纳微科技在平板显示领域的业务去年受到消费电子行业的影响，业务降了9%。今年市场逐 渐恢复，同时纳微科技还有一款运用到意向性导电胶膜的导电粒子产品「下游的一家参股公司 今年有望实现一些正式的生产供应，会带动纳微科技作为金球原材料销售量的提升。因此，今 年纳微科技在平板显示领域的业务应该会有恢复。

Q：纳微科技在生物医药领域的综合毛利率变化的原因是什么?

A:纳微科技在生物医药领域的综合毛利率下降主要是因为产品构成在变化。硅胶产品的毛利 率低于其他介质的毛利率，但去年硅胶产品的收入占比提升。此外，仪器类的毛利率也会影响 到综合毛利率。纳微科技的价格政策稳定，暂时没有做价格方面非常明显的策略调整。

Q：今年收入增速目标中是否包含了赛普仪器的收入?

A:是的，今年的收入增速目标是在去年7.06亿的收入基础上实现总体收入38%~40%的增速「 包括了赛普仪器的收入。

Q：纳微科技今年主要的收入增长来源是什么?

A:纳微科技今年的增长来源主要是来自新的项目和新产品。其中，新项目包括大分子、小分 子等项目，新产品包括核酸载体等其他一些新产品，这些产品将在6月份推向市场。

Q：今年的管理和研发费用率增长较多，公司如何看待这一趋势？同时，公司如何展望上下半 年收入的占比？

A:今年一季度/公司的管理费用、营业费用、财务费用和研发费用都有提升。去除股权支付 费用后，管理费用和销售费用与去年持平，硏发费用有明显的增长。公司希望在硏发端的投入 持续加强，在销售端，市场品牌提升和销售力量的扩充方面还会做一些积极的投入。公司预计 今年的收入增长主要贡献季节在三季度和四季度。

Q：纳微科技在营销团队扩充后，是否有一些跟过去不一样的服务或拓展做法? A:纳微科技在营销团队扩充后，采取了一些更接近一线客户的措施，如在北京和广东建立应 用人游泳的技术知识的实验室，更快地解决客户在不同地区遇到的技术问题。同时，公司按区 域布局，由大区总监带队，每个总监还负责一个行业的侧重，使团队技术团队从苏州扩展到北 京和广东，更好地了解客户需求，与客户结合更紧密。