5月16日盘前热点事件关注-韭研公社

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5月16日盘前热点事件关注

盘前纪要

航行五百年的公社达人

2023-05-16 07:39:00

No1：盘前热点事件

一、中概互联网指数ETF上涨5.79%

热门中概股多数走高，中概互联网指数ETF上涨5.79%，腾讯音乐涨9.34%，腾讯上涨7.41%、美团上涨7.31%、京东涨6.71%，百度涨6.28%。

恒生科技：中概互联159605（ETF）、中概互联网159607(ETF)、腾讯控股（港股通）、美团（港股通）

二、电池级碳酸锂11个交易日上涨47%

从4月27日-5月15日，电池级碳酸锂累计上涨47%。

五一假期后上门拿货的客户每日剧增，前期碳酸锂库存已基本消化完，又出现供不应求的情况了。锂电多个环节需求开始逐渐回升，5月排产逐步修复。

锂电：融捷股份、天齐锂业、永兴材料、德瑞锂电（北交所）、天宏锂电（北交所）

三、促进金融业估值提升座谈会（金特估）

由上海证券交易所主办、工商银行承办的“沪市金融业专题座谈会”将在本周三召开。此次会议讨论的重要内容为“在服务中国式现代化中促进金融业估值提升和高质量发展”。参会机构包括银行、保险、基金和券商人士。本质上是中特估的估值座谈会。

保险：中国人寿、中国太保、中国平安

银行：工商银行、招商银行、民生银行

证券：光大证券、中国银河、信达证券

期货：弘业期货、瑞达期货、南华期货

四、郭明錤：苹果对发布AR/MR头显已充分准备

《科创板日报》15日讯，知名分析师郭明錤今日发文指出，苹果AR/MR头戴设备可能会在6月WWDC亮相，苹果已经对发布此新设备做了充分准备。从新款设备的材料成本来看，除了组装（立讯精密独家）之外，最贵的前5名分别是Micro OLED显示器（Sony独家）、双处理器（台积电独家）、机壳（长盈精密为主要供应）、12颗相机模型组（高伟电子独家）、与外部电源（歌尔股份独家）。

苹果头显：长盈精密、立讯精密、歌尔股份

五、上海呼吸道合胞病毒（RSV）病例增加、比例超过新冠和流感

在社交媒体上，不少家长分享了孩子近期感染呼吸道合胞病毒的过程，感叹这个病毒来势汹汹，甚至比新冠、甲流可怕，儿童RSV的感染率可以达到81%左右。国家儿童医学中心、上海交大医学院附属上海儿童医学中心感染科主任曹清表示：目前收治的感染RSV的患儿比例已经超过新冠和流感，其中一半出现喘息症状。RSV（呼吸道合胞病毒）为肺炎病毒科，各年龄段人群均可感染，感染后，潜伏期通常为2-8天，临床表现以呼吸道感染症状为主，早期感染大部分局限于上呼吸道，临床表现如鼻塞、流涕、咳嗽和声音嘶哑等。

RSV：亨迪药业、金石亚药、多瑞医药

六、行业要闻

1、钟南山介绍新冠感染形势、提醒应给予及时药物治疗。（复星医药、众生药业）

2、下游需求回暖叠加观望情绪缓解、锂电材料市场价格上涨。（天赐材料、亿纬鲤能）

3、国际二手油轮价格同比大涨近三成、造船景气周期已开启。（亚星锚链、天海防务）

4、人造肉有望无限量供应、干细胞培养肉问世。（东宝生物、美盈森）

5、两部门发文实施家政服务标准化专项行动。（南都物业、中天服务）

6、储量匮乏而需求巨大、铂金短缺进一步加剧。（贵研铂业、浩通科技）

7、广东等南方地区电力供应趋紧、虚拟电厂迎来建设热潮。（北京科锐、经纬股份）

8、七国集团20日磋商强化半导体供应链等经济安全。（芯源微、拓荆科技）

9、徐翔回应华丽家族股价暴跌90%：“已忍无可忍！”（华丽家族）

10、欧盟批准微软收购动视暴雪，但英国监管当局仍坚持阻止该笔交易。（游戏）

11、自然资源部：鼓励社会资本投入矿产资源勘查开采，放宽矿业权转让等限制。（矿业）

12、国家能源局：4月份全社会用电量6901亿千瓦时，同比增长8.3%。（电力）

13、央行：当前我国经济没有出现通缩，物价仍在温和上涨。

14、5月，海关总署公告同意吉林省新增俄罗斯符拉迪沃斯托克港为境外中转港口。（长白山、龙江交通）

No2:个股观察

一、公告精选

国芯科技：第一代RAID控制芯片改进量产版产品内部测试成功

众合科技：拟约10.8亿元投建庆阳市时空大数据云中心项目

凯龙股份：拟设立凯瑞新能源实施分布式光伏项目

恒瑞医药：拟6亿元-12亿元回购股份

杰瑞股份：拟1.5亿元-2.5亿元回购股份

华测检测：拟回购300万股-500万股公司股份

金石资源：实控人拟增持3000万元-5000万元

北摩高科：实控人拟不低于2000万元增持公司股份

二、停复牌

日播时尚：复牌，拟购买锦源晟100%股权

天瑞仪器：复牌，立多科技将成为公司控股股东

华菱精工：复牌，实际控制人拟变更为马伟

三、互动平台和调研信息

弘信电子：研制出高端AI算力服务器，将在5、6月完成样机出品

我爱我家：与人工智能提供商第四范式合作发布行业首个房产经纪大模型

软通动力：华为哈勃入股子公司

新媒股份：与科大讯飞共建“XR创新实验室”

鼎捷软件：企业级知识机器人模型ChatFile将于5月17日开启内测

电连技术：将紧密跟随6G技术演进的节奏适时推出相关产品

四、地雷阵

维宏股份：股东拟减持6.00%股份

必创科技：股东拟减持4.68%股份

朗新科技：股东拟减持4.00%股份

福光股份：股东拟减持3.7%股份

诺泰生物：股东拟减持3.68%股份

华瑞股份：股东拟减持3.00%股份

孩子王：股东拟减持3.00%股份

江龙船艇：股东拟减持2.18%股份

英力股份：股东拟减持2.00%股份

翔鹭钨业：股东拟减持2.00%股份

三晖电气：股东拟减持2.00%股份

迈拓股份：股东拟减持1.15%股份

ST实达：公司涉嫌信披违法违规被证监会立案

No3:涨停复盘

当日总体思路

今日37家涨停、3家连板、3家股价创新高。(不包括ST)

新能源、船舶制造、保险板块大涨；文化传媒、游戏、纺织服装板块跌幅居前。

锂矿股领涨两市，盘后机构席位显示多家机构买入锂矿行业，包括永兴材料、天齐锂业、盛新锂能都有机构身影。

最直接原因：涨价，从4月27日-5月15日，电池级碳酸锂累计上涨47%。

更深层次的原因：价格围绕价值波动，最终价格一定会回到价值上。锂矿、CRO、医美、培育钻石都是曾经的顶级赛道，行业渗透率逐年稳定增长，在经历了2年的漫长调整后，有价值回归的需求。

调整幅度60%+的赛道龙头：

融捷股份：最高价193.90元，最低价65.56元，中间值129.73元，调整幅度66%。

美迪西：最高价570.46元，最低价136.07元，中间值353.26元，调整幅度76%。

康龙化成：最高价162.77元，最低价45.09元，中间值103.93元，调整幅度72%。

药石科技：最高价210.70元，最低价51.71元，中间值131.20元，调整幅度75%。

华熙生物：最高价314.09元，最低价92.83元，中间值203.46元，调整幅度70%。

力量钻石：最高价246.00元，最低价78.99元，中间值162.49元，调整幅度67%。

一、连板梯队和涨停分布图

公告涨停：雅运股份3

电力板块：杭州热电2

人工智能：天地在线2

二、连板晋级回顾推演（黄色标注晋级）

三、涨停事件回顾

1、公告涨停

雅运股份：10日晚公告，复牌，拟收购鹰明智通100%股份

广州浪奇：周末公告，筹划与控股股东进行重大资产置换

国光股份：周末公告，转债转股价格调整和2022年年度权益分派实施

宏达股份：周末公告，控股股东被申请破产重整

2、电力

电力：杭州热电、京能热力

虚拟电厂：金智科技、科远智慧、万胜智能

事件1：国内历经多轮电力供需紧缺之后，电力板块有望迎来盈利改善和价值重估。电力供需紧缺的态势下，煤电顶峰价值凸显;煤炭增产保供政策强力落实下，电煤长协覆盖率及履约率有望持续提高，火电成本端有望持续改善;电力市场化改革的持续推进下，电价趋势有望稳健中小幅上涨，电力现货市场和辅助服务市场机制有望持续推广，容量补偿电价等机制有望出台。

事件2：虚拟电厂与电力交易是AI在电力领域的最佳落地场景。虚拟电厂协调控制技术要联通源网荷储多个环节的调整，并要做出对于发电量、用电量、电价等多个数据的判断，AI的接入有望极大的提升分析效率和准度。

3、新能源汽车

锂电：融捷股份、天齐锂业、永兴材料、盛新锂能、中矿资源

铜箔：英联股份、宝明科技

充电桩：祥明智能、金智科技、英可瑞、万马股份、北巴传媒

事件1：近半个月以来，电池级碳酸锂价格自18万元吨价开启反弹后持续上涨，本月更是多次出现多次（近）万元/吨的日涨幅，业内直言其涨幅已超过预期。据上海钢联数据显示，12日电池级碳酸锂涨17500元/吨，均价报24.75万元/吨，短短半个月，碳酸锂价格涨幅近40%。

事件2：继4月28日政治局会议首次提及将充电桩发展纳入新能源基础设施序列后，5月5日国常会审议通过部署加快建设充电基础设施，以更好支持新能源汽车下乡。

4、光伏

光伏：钧达股份、意华股份、晶澳科技

事件1：美国第一太阳能5月12日宣布，将以8000万美元并购钙钦矿公司Evolar，以进一步加强在薄膜光伏电池领域的研发实力。第-太阳能先期支付约3800万美元，并将根据标的公司的阶段性技术进展另外支付4200万美元。受此并购案影响，第一太阳能股价暴涨26.48%。公司是世界上大型的薄膜光伏太阳能电池组件制造商和大型的光伏太阳能电池组件制造商之一。

事件2：从全球需求去看，今年以来，海外需求持续超预期，之前市场担心的欧洲市场今年以来陆续上修装机预期，一季度出货量也同比大幅提升，中东、印度等区域需求也在爆发增长。国内去看，一季度光伏新增装机突破33GW，需求强势。

5、AI应用

AI教育：行动教育、中国高科

AI传媒：新华传媒、中国高科

AI数字人：天地在线

事件1：AI应用想象空间很大，AI产业趋势和浪潮形成，下游应用百花齐放。随着GPT逐渐从主题转向能够落地的阶段，有望在游戏、内容IP、电商、影视传媒等数字化程度高、内容需求丰富的行业率先商业化落地，赢家将展露头角。

事件2：欧盟拟立法保护AI相关版权。4月27日，欧洲议会就《人工智能法（The AI Act）》提案达成临时政治协议，要求部署ChatGPT等生成式人工智能工具的公司披露用于开发其系统的受版权保护的材料。该协议为可能是为世界上第一部综合性人工智能法律的《人工智能法》的出台铺平道路，预计将产生全球性影响。

6、中特估

中特估：中国船舶、中船防务、中信金属、中船汉光

事件1：由上海证券交易所主办、工商银行承办的“沪市金融业专题座谈会”将在本周三召开。此次会议讨论的重要内容为“在服务中国式现代化中促进金融业估值提升和高质量发展”。参会机构包括银行、保险、基金和券商人士。本质上是中特估的估值座谈会。

事件2：供给端经过多年产能出清，需求端爆发式增长，造船价格从21年以来进入上行周期，当前中国新造船价格指数接近近十年高位。船舶订单交付周期在2年左右，21年签的第一批高价船预计在23年开始交付，24年将全部交付高价船，业绩兑现周期预计将从23年开启。