【ZS证券】乐惠国际-啤酒旺季来临，看好公司渠道、销量、收入大幅提升-韭研公社

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【ZS证券】乐惠国际-啤酒旺季来临，看好公司渠道、销量、收入大幅提升

王山而

航行五百年的公社达人

2023-05-19 21:58:06

1、鲜啤业务渠道推进加速：“鲜啤30公里”KA渠道近期登入武汉中百罗森、重庆百货、三江购物、罗森便利店、Ole等。小酒馆/打酒站长沙、上海、沈阳、武汉、杭州、宁波等多地数店齐开 2、麦德龙、大润发等原有商超、酒馆、经销商渠道起量明显，月度鲜啤销售情况同比环比大幅提升，期待旺季前全国性大客户等渠道加速突破 3、今年疫情等外部不确定性消除，将验证从“产品好”到“卖的好”，未来成长空间大 4、鲜啤重大战略变化：定位“城市酒厂”，当地总经理负责制，深耕当地市场，战略聚焦“本土化。经历3年的探索，公司鲜啤业务厚积薄发，人才储备逐步到位；小酒馆和打酒站直销模式初获成功。 5、判断公司各主要酒厂（沈阳、长沙、上海、宁波）将逐步盈利；将“1-N”大规模复制，全国网络逐步形成中，武汉工厂在建中，规划在成都、昆明、西安、福州、南京等地建新工厂。风险提示：鲜啤业务月度销量、盈利情况等低于预期

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