【GJ-电新】2023年4月国内光伏风电新增装机超预期！
王山而
航行五百年的公社达人
2023-05-20 10:15:27
4月光伏/风电新增装机14.65GW/3.80GW，同增299%/126%，光伏环增10%超预期光伏：1-4月国内新增光伏装机48.3GW，同增186%，其中4月新增14.65GW，同增299%，环增10%。在产业链价格高位的背景下，考虑行业淡季等因素，国内装机量超预期，一定程度上解释了4月出口金额环比下降。展望全年，产业链价格下降有望激发国内大量潜在地面电站项目，同时提升户用、工商业等分布式项目经济性，Q1分布式装机占比维持高位显示下游需求弹性，我们去年年度策略预测的“国内全年新增装机150GW、同比增速超70%”大概率超额完成。投资建议：海外需求增长动力强劲、国内地面电站项目陆续启动，下游旺盛需求及硅料增量供应持续释放驱动产业链排产及产出继续提升，再次重申当前板块仍处全年预期上修和对24年悲观预期修复的时间窗口，综合考虑各环节长期竞争壁垒，及未来景气周期波动中的盈利维持能力，以及当前的市场预期差，建议重点配置：一体化组件、大储/大逆变器、α硅料/硅片、高景气及盈利触底的辅材/耗材、设备龙头。
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