AI的尽头是算力，算力的核心是……？“北水”本周流向这些硬件-韭研公社

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AI的尽头是算力，算力的核心是……？“北水”本周流向这些硬件

冰冰闯矮股

追涨杀跌的韭菜种子

2023-05-20 20:04:06

据Wind统计，北向资金周五净卖出22.26亿元，本周累计净卖出近17亿元。

数据显示，5月19日（周五）有11只A股的北向资金净买入额超过1亿元。宁德时代净买入额“独占鳌头”，金额高达7.8亿元，远超第二位立讯精密的4.66亿元。外资周五加仓股中，还有4只个股属于电子行业，细分来看，在消费电子领域的是立讯精密；在半导体领域的有中微公司、兆易创新、通富微电。在周度层面，沪电股份、韦尔股份、寒武纪等也获“北水”流入。从上述资金流向看，似乎印证了投资圈的一句话：AI的尽头是算力，算力的核心是芯片。

周五，在北向资金卖出一侧，隆基绿能、爱玛科技、兴业银行、三一重工、华工科技、东威科技减仓均超2亿元。

从周度（5月15日至19日）表现看，北向资金周净买额累计超3亿元的个股有11只（见下表）。宁德时代又成“香饽饽”，本周净买入额19.44亿元，近两周累计加仓近41亿元；ChatGPT概念股昆仑万维增仓7.63亿元。值得注意的是，“聪明钱”加仓股中，中微公司、立讯精密、沪电股份、韦尔股份、寒武纪均属于电子行业且净买额均超2亿元。

消息面上，OpenAI近日宣布，其在美国推出了聊天机器人ChatGPT的iPhone应用，并承诺未来也将为安卓手机提供相同的服务。华泰证券分析师谢春生表示，大模型的“新入口”属性已经从主流的PC和手机端，向更广泛的智能设备扩散。这些主要的智能设备包括机器人、智能音箱、车载助手等。

民生证券称，AI智能硬件厂商有望借助AI模型提升硬件价值量，开启新一轮创新周期。中金公司称，终端设备智能化浪潮有利于AI SoC芯片市场规模的快速增长。国盛证券分析师宋嘉吉表示，智能模组作为承载边缘算力的最佳模式，是智能硬件放量下最具有确定性和弹性的投资方向。

卖出方面，北向资金本周净卖出超3亿元的个股达23只（见下表）。贵州茅台再遭减仓，净卖出额超9亿元，近半个月减仓近19.93亿元；隆基绿能、中国平安、海天味业、平安银行、工业富联、东方财富、中远海控净卖出额均超5亿元。