①边缘计算-OpenAI首次将ChatGPT引入智能手机,发布iPhone版本,并承诺未来将为安卓设备提供服务(国科微、瑞芯微、中科蓝讯、全志科技、恒玄科技等);
②LED-利亚德LED显示产品5.18宣布涨价,木林森/东山精密LED封装5.1后也已提价,反映LED显示市场需求在好转(三安光电、华灿光电、洲明科技、艾比森、利亚德等等);
③存储芯片-中国大基金计划再向长江存储投资18亿美元/5月16日,长江存储的颗粒报价开始抬升,涨价幅度约在 3-5% 左右(江波龙、北京君正、兆易创新、深科技、普冉股份等);
④物流-李强主持召开国务院常务会议,研究落实建设全国统一大市场部署总体工作方案和近期举措(新宁物流、三羊马、音飞储存、飞力达、长久物流等);
⑤先进封装-北京:实施大模型底层支撑性技术筑基工程,以Chiplet技术进步弥补先进工艺技术代差(通富微电、长电科技、甬矽电子、伟测科技、润欣科技等);
⑥智能终端-天猫精灵智能眼镜正测试大模型交互,可陪伴运动、陪聊、给建议等(奋达科技、漫步者、惠威科技、全志科技、国光电器等)
⑦苹果MR-周末同花顺新增MR概念/国君电子:MR初代解决“好用想用”的问题,二代解决“便宜想买”的问题(立讯精密、兆威机电、杰普特、荣旗科技、智立方等);
天风电子:消费电子公司MR弹性测算
LED产业链及重点关注公司
之前中芯国际的调研纪要中提到的复苏领域,除了显示驱动芯片DDIC外,还有LED驱动芯片。近日LED行业公司利亚德宣布,因为上游成本走高,即日起各个型号产品开始提价。并且公司在回应中表示,5月的需求比4月稍微好一点。可见LED行业也出现了回暖迹象。
边缘算力布局机会一览
苹果MR核心供应商及相关产业链梳理