周二舆情热度：

①算力：北京市积极引导大模型研发企业应用国产人工智能芯片加快提升人工智能算力供给的国产化率（昆仑万维、寒武纪、金山办公、东方国信、拓尔思等）

②光模块：英伟达创始人兼CEO黄仁勋在NVIDIAComputex2023演讲中宣布，生成式AI引擎NVIDIADGXGH200现已投入量产，光模块需求增长（中际旭创、华工科技、锐捷网络、新易盛、光迅科技等）；

③AI游戏：2023年第二十届中国国际数码互动娱乐展览会（ChinaJoy）将于7月28日至7月31日在上海新国际博览中心举办，将特设“游戏+”展示区（天舟文化、姚记科技、巨人网络、游族网络、三七互娱等）；

④AI安全：国家安全工作要求，切实做好维护政治安全、提升网络数据人工智能安全治理水平、加快建设国家安全风险监测预警体系（美亚柏科、深桑达A、新国都、三六零、同方股份等）；

⑤中特估：两部门联合推出“‘一带一路’上的中国工程师”主题宣传活动（金鹰重工、交大思诺、晋西车轴、中国中车、高铁电气等）；

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英伟达业绩超预期，AI算力高景气持续验证

2023年5月24日，英伟达发布2024FY一季度业绩，一季度实现收入71.9亿美元，超出市场预期10.6%，其中数据中心收入达到创纪录的42.8亿美元，同比增长14%；二季度预期收入110亿美元，超出市场预期52.8%。英伟达业绩大超预期，主要得益于在AI大模型持续火热的背景下，互联网公司和云服务商对GPU需求的持续增长，并预期下半年需求将显著提升，AI算力高景气持续验证。

AIGC浪潮已至，AI算力是高景气和高确定性的方向

在2023华为全球分析师大会上，华为轮值董事长孟晚舟表示，预计到2030年全球AI算力将增长500倍。英伟达CEO黄仁勋也表示“计算机行业正在同时经历两个转变——加速计算和生成式AI”。AIGC浪潮已至，AI算力是高景气和高确定性的方向。随着国内外巨头先后加码大模型领域投入，以及各家大模型参数量快速增长、从单模态向多模态升级等发展趋势，以及用户规模的不断攀升，对于AI算力的需求有望持续增长。

政策鼓励和产业需求共振，国产AI服务器厂商有望持续受益

政策层面，此前，科技部、北京经信局、上海市纷纷出台政策，支持国产大模型和人工产业发展。5月26日，在2023中关村论坛全体会议上，工信部副部长徐晓兰表示，要集聚力突破智能芯片、算法框架、大模型等智能产业的“根”技术。产业层面，中科曙光、紫光股份等国产AI服务器厂商订单也呈加速态势。在政策鼓励和产业需求共振下，国产AI服务器厂商有望持续受益。