划重点：人民币贬值概念上线，光模块首当其冲受益！人民币兑换美元从年初6.7元贬值至今天7.25元，每1元人民币对美国出口，就增厚0.082元净利润，中际旭创，光迅科技，联特科技都是出口美国大户，22年中际旭创出口美国83亿人民币，增厚6.81亿人民币净利润，每股eps增厚0.85元，光迅科技出口美国25.3亿人民币，增厚2.07亿人民币净利润，每股eps增厚0.26元，联特科技7亿人民币，增厚0.574亿人民币，每股eps增厚0.44元，而且人民币贬值还在趋势之中，对光模块出口大户中际旭创和光迅科技是绝对大利好，如果贬值到8，中际旭创就增厚16.6亿人民币，每股eps增厚2.08元，光迅科技就增厚5.06亿人民币，每股eps增厚0.63元，而且这是最保守的估算，因为明年中际旭创和光迅科技的光模块出口金额会大幅度增长，量价齐升，戴维斯双击，叠加人民币贬值，光模块将是最牛的板块。
人民币贬值概念的反面受害者，随便列举几个：
中特估：人民币资产的最大持有者，尤其是那些服务业资产，比如证券，保险，银行，本身他们并不生产价值，在人民币贬值过程中首当其冲.
不动产，固定资产类：房地产
行业龙头：各类茅，市值越大，持有的现金越多，越受害，比如酒茅，药茅，眼茅,食品茅等等。
其他：人民币结算业务为主的公司。
人民币贬值受益的正面利好方向，随便列举几个：
主要是出口为主，以美元结算业务类公司更受益，人民币贬值能提升国内产品出口的竞争力。
比如纺织服装，汽车，家居建材.
惯例：历次炒作人民币贬值概念基本上都是以纺织服装为领涨龙头，相关概念股比如上海三毛，龙头股份,瑞贝卡等，其他的如小家电等，今天人民币贬值概念已经开始有所表现，但这次表现的不是以纺织服饰为龙头板块冲刺，为什么呢？因为纺织服装目前不在热点上，现在的热点是科技，科技，科技！
那现在要找的是美元结算+出口+科技类的组合选股更容易被大资金关注！
来看下今天领涨的几只人民币贬值概念：
联特科技：CPO光模块（近期热点）+出口+人民币贬值
同为股份：安防监控产品+出口+人工智能（硬蹭热点）+人民币贬值（可能是上涨的主因）
中成股份：央企改革+人民币贬值（今日的人民币贬值概念的灵魂标的）
总结：目前看能形成 热点+人民币贬值双驱动的题材，主要集中在：
小家电（机器人概念）
机器人
光模块以及英伟达，AMD，英特尔，苹果等外国大厂的供应商，不含特斯拉。
比如光模块的中际旭创：
光模块的中际旭创：和今天的灵魂标的中成股份对标一下：看下老牌人民币贬值概念龙头中成股份和人民币贬值概念新秀光模块的实力对比，毛利率的差别有多大！这就是新老的区别重点，老龙头胜在龙头记忆，新龙头胜在前景更好，不行就去看看联特科技！看看走势和人民币贬值能否完美契合
光模块，随便拿出一只，都是出口大户！
明天就是漂移资金空头释放的最后一天了，CPO这波下调已接近尾声，现在市场主要担心的是美国对英伟达产品出口中国的封禁，这个影响有多大？英伟达今天回应了，换成普通话就是，如果英伟达放弃中国，现在对英伟达业绩没什么影响，但这样做未来将失去中国这个市场，市场份额会被别人瓜分。我总结就是：英伟达的订单现在根本做不过来，禁不禁的没什么影响，而且能拿到货的早都拿货了，拿不到货的，无论禁不禁它也拿不到，订单都排到猴年马月了，而且现在商品是全球流通的，只要你有钱，没有你买不到的东西，就看你给的价够不够。对国内CPO光模块的影响就是：没有！英伟达只会加单，不会砍单，这是不可争辩的事实！而且未来随着国内算力芯片份额会提升，那么光模块在内销上也会上量，无论是你英伟达买，还是海光信息用，对光模块没什么区别，市场份额还会那么多。
中际旭创，光模块800g出口龙头，24年50亿净利润，研究员看2000至2500亿市值，还有翻倍空间，利润还会不断上调。
光讯科技回调，带来低吸机会，1.6T光模块己交样，800G己小批量交货英伟达。光外资节前一天进了2亿光迅科技，1.6T,800g光模块已经小批量交货，看80元以上。
光迅科技(002281)最新情况，①与公司800G小批量出货，这是除中际旭创后的，第二家小批量交货的800G光模块的公司，②预期光芯片会供不应求有关。而光讯科技目前光芯片22年收入16亿，是源杰科技的3倍。光讯科技是全球领先的光通信器件供应商，子系统解决方案供应商。光迅科技成立于2001年，主要从事光通信领域内光电子器件的开发及制造，公司前身是1976年成立的邮电部固体器件研究所，2009年8月登陆深圳证券交易所，成为国内首家上市的光电子器件公司，技术力量光模块第一。
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