No1：盘前热点事件

 

一、商务部、海关总署：对镓、锗相关物项实施出口管制

商务部、海关总署发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。满足相关特性的物项，未经许可，不得出口。自2023年8月1日起正式实施。

锗：云南锗业、驰宏锌锗

镓：中国铝业、福达合金

氮化镓：海陆重工、乾照光电、海特高新、中瓷电子、安克创新

EEL和EML：长光华芯、华西股份

 

二、特斯拉股价创2022年9月29日以来收盘新高

特斯拉第二季度汽车产量47.97万辆，交付量达46.61万辆，创公司单季度交付量新高。超市场预期。特斯拉股价上涨6.90%，创2022年9月29日以来收盘新高。

特斯拉：广东鸿图、博俊科技、合力科技、嵘泰股份

 

三、国际原子能机构总干事将于7月4日至7日访问日本

3日，日本内阁官房长官松野博一表示，日方计划在2023年夏季排放福岛核污水的计划没有变化。此前报道，日本首相计划在7月4日会见国际原子能机构总干事格罗西，格罗西将在当天向日方提出关于福岛核污水排放问题的调查报告，日方计划对内容进行评估后，正式决定核污水排放日期。

核废水概念：江盐集团、大湖股份、沃顿科技

 

四、今年以来我国高温日数创62年来新高 能源电力保供工作推进会

1、根据国家气候中心发布的消息，今年以来，我国高温日数为1961年以来历史同期最多。全国共发生4次区域性高温过程，其中石家庄35℃以上高温日数17天，为全国最多，北京以14天位列第二。

2、国资委召开中央企业能源电力保供工作推进会。对中央企业带头做好迎峰度夏能源电力保供工作进行再部署再安排。

电力：皖能电力、深南电A、广西能源

 

五、上海合作组织成员国元首理事会第二十三次会议

7月4日，上海合作组织成员国元首理事会第二十三次会议将以线上方式举行。三方面内容值得关注，一是上合组织安全、经济、人文的三大支柱合作；二是领导人的讲话；三是扩员问题。

一带一路：中钢国际、北方国际、中工国际、中油资本

 

六、行业要闻

1、国家将启动年内第二批中央猪肉储备收储工作。（牧原股份、巨星农牧）

2、计划大幅扩充团队，字节或发力机器人领域。（万润科技、盛通股份）

3、半导体设备材料ETF集中上报，下半年或迎景气拐点。（雅克科技、晶盛机电 ）

4、2023国际氢能与燃料电池汽车大会7月5日至7日于上海召开。（华光环能、亿华通）

5、支付宝公布新的刷掌支付专利。（雄帝科技、远方信息）

6、国内首个绿色算力超市上线。（紫光股份、中科曙光）

7、6月国内抽水蓄能建设全面加速。（永福股份、黔源电力）

 

 

No2:个股观察

 

一、半年报业绩

中超控股：预计上半年净利润2.02亿元–3.02亿元，同比扭亏为盈

万达电影：预计上半年净利润3.8亿元-4.2亿元，同比扭亏为盈

海 能 达：预计上半年净利润6000万元-8000万元，同比增长448.90%-631.86%

双箭股份：预计上半年净利润9259.73万元–1.04亿元，同比增长60%-80%

通达动力：预计上半年净利润5028.91万元-6002.25万元，同比增长55%-85%

华明装备：预计上半年净利润2.79亿元-3亿元，同比增长50.21%-61.52%

安徽合力：预计上半年净利润6亿元-6.9亿元，同比增长40%-60%

汤臣倍健：预计上半年净利润13.63亿元-15.72亿元，同比增长30%-50%

中金辐照：预计上半年净利润6399.13万元，同比增长7.29%

莱克电气：预计上半年净利润4.95亿元-6.05亿元，同比增长2.69%-25.51%

海联金汇：预计上半年净利润3800万元–4500万元，同比下降47.44%-55.61%

中远海控：预计上半年净利润165.51亿元，同比减少74.47%

 

二、公司公告

方正电机：拟与小鹏汽车在驱动电机等领域战略合作

东安动力：2季度已收到16家汽车企业的定点协议

格 林 美：与盘古新能源签署钠电池正极材料战略合作与产品供应合作框架协议

中船科技：中船九院联合体中标3.53亿元搬迁工程1#船坞项目

中船特气：拟4.89亿元投资建设年产150吨高纯电子气体项目

震裕科技：拟20亿元建设范斯特新能源智能制造总部项目

中天科技：新增储能业务订单

三五互联：孙公司拟向迈为股份购买HJT太阳能电池生产线

华辰装备：股东拟转让10%股份，引入长期合作伙伴

三七互娱：上调回购公司股份价格上限至47元/股

 

三、互动平台和调研信息

深科达：公司8英寸晶圆探针台目前已有少量订单

新易盛：目前正在积极推进800G LPO产品的测试和验证工作

汤姆猫：目前海外子公司接入的是GPT-3.5、GPT-4的API 公司规划了基于液冷技术的IDC算力基础设施的建设

 

四、停复牌

亚太实业：复牌，广州万顺将取得公司控制权

创维数字：停牌，创维RGB要约收购期满

 

五、地雷阵

德 明 利：股东拟减持6.50%股份

迈 信 林：股东拟减持6.00%股份

密封科技：股东拟减持5.28%股份

天际股份：股东拟减持4.00%股份

永悦科技：股东拟减持4.00%股份

长盛轴承：股东拟减持3.02%股份

汇宇制药：股东拟减持3.00%股份

睿能科技：股东拟减持2.92%股份

朗科智能：股东拟减持2.37%股份

悦心健康：股东拟减持2.00%股份

凯伦股份：股东拟减持2.00%股份

盛洋科技：拟终止重大资产重组事项

 

 

No3:涨停复盘

 

市场情绪看连板高度，板块热点看涨停家数，从左至右，从上到下涨停时间先后排序。连板梯队和身位一目了然，妖股一步步成长的印记。通过连板晋级回顾推演图，思考个股连板成功和晋级失败原因，增强自身对板块和主线的认知度。黄色标注为晋级连板，其他则晋级失败。（个股有多重属性，会随每日热点漂移，分类仅供参考）

 

一、连板梯队和涨停分布图

机 器 人：襄阳轴承4、林州重机2、圣龙股份2

新能源车：英联股份2、红星发展2、浙江世宝2、宝明科技2

大 消 费：赫美集团2

  

二、连板晋级回顾推演（黄色标注晋级）

  

三、涨停事件回顾

1、公告涨停

保利联合：周末公告，预计上半年净利润5560万元–7522万元，同比增长2592%-3542%

金科股份：周末公告，拟引进长城国富战略投资

宁科生物：周末公告，控股子公司恢复生产

中通客车：周末公告，预计上半年净利润4000万元-5200万元，同比增长82%-137%

大金重工：周末公告，预计上半年净利润2.55亿元-2.81亿元，同比增长45%-60%

 

2、机器人

机器人：襄阳轴承、林州重机、圣龙股份、东港股份

事件1：2023年7月，“傅利叶智能通用机器人战略发布会”将在上海举行。届时，该公司最新研发成果——通用人形机器人GR-1将首次与公众见面，此外，傅利叶智能还将分享在通用机器人领域的未来发展愿景。集团旗下康复版块现已进入规模化应用，为全球超过40个国家和地区的2000多家客户提供以康复机器人为核心的智能康复综合性解决方案。

事件2：人形机器人行业壁垒高（对企业资金、技术、资源整合要求均很高）+天花板高（以全球80亿人口为基数）+产业链长，是未来不可多得的有望超越此前消费电子-苹果产业链、特斯拉-电动车产业链的长坡后雪大赛道。

事件3：北京28日印发《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）》。其中提出，加紧布局人形机器人。对标国际领先人形机器人产品，支持企业和高校院所开展人形机器人整机产品、关键零部件攻关和工程化，加快建设北京市人形机器人产业创新中心，争创国家制造业创新中心。

事件4：特斯拉人形机器人擎天柱等20余款机器人将亮相2023世界人工智能大会（7月6日-8日）。

 

3、新能源车

铜箔：英联股份、宝明科技

磷酸锰铁锂电池：红星发展

自动驾驶：浙江世宝

一体压铸：广东鸿图、华峰铝业

整车：众泰汽车、赛力斯、金龙汽车

配套材料：国风新材

事件1：据多位知情人士透露，特斯拉国产Model 3改款车型将继续对电池包进行升级，尤其是基础款后轮驱动版的电量将从60kWh（度）升级为66kWh，采用宁德时代的M3P新型磷酸铁锂电池。此外，消息人士透露，66kWh的电池包不仅供改款Model 3使用，还会是平台方案，也能为此后的Model Y改款车型采用。

事件2：万顺新材29日晚间公告，子公司广东万顺科技的动力电池超薄铜膜项目自开展以来，已多次送样下游客户，复合铜箔产品经客户测试验证，于近日获得了客户首张复合铜箔产品订单，标志着公司在复合集流体领域的技术突破。不久前，双星新材也公告其复合铜箔送样下游客户后经反复测试验证，获得客户的首张产品订单。

 

4、大消费

服饰：赫美集团

乳制品：麦趣尔

零售商超：人人乐

小家电：小崧股份

旅游：长白山

酒店餐饮：同庆楼

事件：中国经济长期增长规划以及短期复苏路径或将更加明确，预计经济仍将保持向上修复态势，市场信心有望增强。随着制造端成本压力的缓解，预计未来消费行业受到多重外部因素影响的概率不大，消费行业的盈利或将逐渐从低位回升。

 

5、人工智能

信创：海量数据、真视通、中国软件

微软：宁夏建材

事件1：年初行业信创已经定下目标，当前处于等待订单落地阶段，招标可期。

事件2：微软计划通过 Windows 365 将 Windows 操作系统完整迁移到云端，以提供基于人工智能的高质量服务和实现无缝数字化生活体验，并在 Windows 11 中整合了这一服务，同时与定制芯片合作伙伴合作以实现该愿景。

 

6、光伏储能

光伏：金晶科技、兆新股份、亚玛顿

储能：科华数据

事件1：近日，经全球权威机构TUV-SUD的严格检测认证，极电光能在0.72m2钙钛矿量产组件上创造了17.18%的全面积效率。这是第三方机构检测的商用尺寸钙钛矿组件全面积效率首次突破17%。

事件2：制造成本显著下降，迎接光储平价时代。目前组件主流成交价仍在1.3-1.4元/W，但考虑硅料目前跌幅较深，行业技术持续进步，2024-25年组件均价有望降至1.1-1.2元/W，叠加电芯成本下降，光储平价时代已然临近。光储平价下，光伏间歇性发电的短板将得到显著弥补，成长空间和速度均有望再上台阶。基于2022年全球30万亿度电，假设2023-2060用电增速2%，光伏发电占比逐步提升到55%，对应存量光伏装机需求30TW左右，即年均新增1000GW以上。

 

 

No4: 趋势新高

 

（板块内多股股价新高，代表着行业趋势，对于未来主流板块的主升浪预判非常有意义）

  

今日股价收盘价创历史新高7家，所属行业分布在光通信、工程机械、机器人等行业

光通信：联特科技

工程机械：安徽合力、杭叉集团

机器人：通力科技、昆船智能

次新股：国科军工

芯片：伟测科技

  

 

No5:机构席位

 

(通过对席位数据的跟踪，经常能抓一些涨停股；机构加持的个股第二天一般都能有一个好的溢价，反之折价；特别是叠加了热门股的龙虎榜，对第二天的走势判断有一定的参考价值)

 

巨轮智能：4机构当日净买入3.4亿

上能电气：3机构当日净买入1.4亿

 

 

 

No6:北向资金

 

(外资配置A股的重要风向标，从近段时间增持的行业和个股，来判断外资流入方向，一般以中长线跟踪为主，同花顺和东财网北向计算方式不一样，数据有差异)

 

上一个交易日净流入26.85亿

上一个交易日市值净流入前三：宁德时代、歌尔股份、比亚迪

上一个交易日占流通股比前三：仕净科技、盛弘股份、巨轮智能

 

  

 

 

No7:全球市场

 

（通过对隔夜明星股和中美两地共同上市股的涨跌观察，去判断国内相关上市公司的走势，比如特斯拉、苹果、比亚迪、百度、阿里等）

 

一、全球主要股指

美股三大股指均小幅收涨，因假期，美股周一提前三小时休市，周二休市一日。

  

二、热门美股

  

三、热门中概股

  

 

No8:期货市场

 

(大宗商品的大幅异动与相关主营的上市公司息息相关，主要观察涨幅较大品种)

 

一、国外期货

  

二、国内期货

  

 

No9:新股新债

 

（新股上市能演绎最极端的行情，游走于大肉和大面之间，如若没有超强的情绪把握能力，不妨做个看客）

 

 

  

 

No10:人气热榜

 

（个股人气排名代表了该股票受市场投资者的关注度，每日早上更新，因热度实时变化，参考意义大于实战意义）

 

人气热榜前五：新能源汽车、机器人

同花顺热榜：巨轮智能、中通客车、浙江世宝、襄阳轴承、长安汽车

东方财富热榜：中通客车、赛力斯、巨轮智能、浙江世宝、众泰汽车

 

  

 

这里没有富有情怀的华丽辞藻，只有最客观的事件逻辑和潜在的涨停题材，适合职业和半职业投资者每日研究学习之用！文章有十部分内容，如果你不是全面型的选手，不妨选择1-2个部分重点跟踪，既节约了看文时间又抓住了重点。觉得重要的事件和逻辑，可以记录下来。当日未发酵，并不意味事件本身没有追踪的价值，很有可能明日就成了市场热点。每个人风格不同，但对好的逻辑和好的信息需求是一致的，大家要秉着互相学习的态度，汲取有用信息！

 

微信早盘公号：盘前指南（7:00-8:00）

微信复盘公号：盘前复盘（17:00-18:00）

 

七字箴言：多看新闻勤复盘！

笔者每天花3-5小时梳理资料，信息共享，共同成长！

佐雍得尝，请将此文分享给身边每一位热爱股票的朋友！