🔥一定要重视锡! S锡业股份(sz000960)S S云南锗业(sz002428)S S拓维信息(sz002261)S S华工科技(sz000988)S S赛力斯(sh601127)S 长逻辑两点:一没供应,二需求端光伏及AI巨变落地中。短期消费电子弱已经充分反应,刺激消费电子汽车家电正在路上,今年全球新投锡矿寥寥,佤邦去年抛储后未有余力再抛储,自去年四季度以来锡矿持续偏紧,加工费下移至低位,冶炼环节变得无利可图,冶炼厂将进行年度检修,届时精炼锡供应缩量,国内1万吨的社会库存将逐渐被消化。若佤邦8月1日如期停产1-3月进行资源整合,将减少3700金属吨/月供应,全球12000吨的库存有被击穿的风险,奠定锡价强行上攻基础。40%消费在半导体领域,举个例子:燃油车一辆600-800g锡,智能驾驶车2Kg左右。锡会不会成为下一个锂?锡是不是AI金属?会不会重现2021年锡牛?我们拭目以待。握手详细资料:标的:锡业股份 华锡有色
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