昨天的市场，机器人和无人驾驶板块涨停潮，有人调侃说，机器人躺下就是汽车人，以此形容板块热度。

没成想一语成谶，今天，机器人板块被南方精工一字跌停拖累暴跌，汽车人也集体跳水。

这下，两个板块都躺了！不是躺赢，是躺枪！

南方精工的事情，今天热议很多。

这事，公司高管前面在互动平台亲口说，和特斯拉发生了关系，等股价涨上去，交易所一问询，公司立马不认账了！

性质极其恶劣！手段极其猥琐！

即使没有买南方精工，买了其它机器人和汽车人，今天都会被连累。

这事，建议会里或交易所好好查查！是否有故意利用互动回复蹭热点、炒股价、割韭菜的行为。

今晚，南方精工发了一个解释公告，说董事长妹妹交易是自主决策，看表述，还有1万股被套。

机器人和汽车人两大热点熄火，今晚，情绪面相对比较悲观。

今天最强的是反制概念，这个概念昨天高开低走，今天能起来，主要有几个催化：一个是昨晚美日韩都有回应，总体都比较紧张。

韩联社报道援引韩工业部官员消息称，韩国企业目前仍有可维持约40天左右生产所需的镓库存。

美国也有公司表态要申请。

加上一些报道称，这个管制会导致镓、锗等相关产品价格大涨。外媒报道称，明天商务部还要召集相关企业开会。

今天盘中消息：商务部原副部长魏建国表示，中国出口管制芯片重要原材料只是开始。这个消息直接刺激了稀土板块。

晚间：RM日报旗下侠客岛今晚刊登题为《中国这次出口管制，为啥选镓和锗？》的文章，文章引用业内人士的话说，镓、锗及相关化合物是“半导体工业的粮食”，对高科技产业发展有“四两拨千斤”之效。

胡总编今天也发微博表示，选择限制镓和锗的出口，很可能是一次正面作用相对最大化、负面作用相对最小化的出手。中国作为世界头号制造业大国，虽然一些高端产业仍被美西方主导，但我方开展反制裁和反扰乱的能力肯定存在，这些能力需要调动起来，在必要时精准、果断出击。

明天小金属板块能否持续，先看龙头云南锗业和光智科技的反馈如何，另外，还要结合国内外有无新消息看。

晚间值得关注的消息还有：

Wolfspeed大涨22% 瑞萨电子与Wolfspeed签署10年碳化硅晶圆供应协议。

Wolfspeed大涨22%，报69.297美元。瑞萨电子与Wolfspeed签署10年碳化硅晶圆供应协议。根据协议，瑞萨电子已向Wolfspeed支付了20亿美元的定金，以确保6英寸/8英寸SiC晶圆的供应，并支持Wolfspeed的美国产能扩张计划。

今晚，很多人在碳化硅概念股，先看看明天早晨美股收盘，Wolfspeed涨幅情况。

碳化硅概念不少叠加了第三代半导体或氮化镓概念，本身不少票今天随着小金属板块有所反弹。

AI方向，今天虽有调整，但也有止跌信号，润达医疗、时代出版涨停，海天瑞声等大涨。

这一块主要等候三大消息落地：

一个是备受关注的AI监管办法，何时落地，因为市场关注的很多事件或疑问，可能在监管办法里都能找到答案；

二：上海世界人工智能大会即将开幕，是否有AI政策利好发布，包括国内很多上市公司都有参会发布大模型或产品，主要看有无超预期的；

三：华为盘古大模型发布会本周后面几天举行，相关日程和参会公司陆续浮出水面，关键也要看有无超预期的发布。

中特估方向：国资委开会研究国有企业提质增效稳增长的工作措施

国务院国资委将认真研究企业反映的问题，抓紧提出务实管用的政策举措，积极帮助企业解决实际困难。国资委主任强调，国资国企要牢记“国之大者”，牢牢把握高质量发展这个首要任务，坚定不移做强做优做大国有企业。

星网首星发射传闻静候落地

这几天，不少机构和媒体开始吹星网首星发射的传闻，中国星网的首颗星发射预计会在今年三季度，时间点正在临近，今年会是中国星网的元年。

昨天，中国卫星涨停带动了一波星链，但今天板块冲高回落。

晚间最新消息，北斗三号今天开了表彰大会，其中提及：100% 自主可控！北斗三号全球卫星导航系统已服务 200 多个国家和地区用户，最后还提及进一步推动北斗规模应用市场化、产业化、国际化发展。

高温电改预期：受多地高温影响，今天电力股、虚拟电厂方向也有表现，机构在吹夏季高温+电改政策推动，持续推荐需求侧响应投资机会。

晚间还有两件大事值得关注：

一个是扎波罗热核电站今晚会不会有事，俄乌各执一词，都说对方要搞破坏，希望没事吧！

一个是美联储将于北京时间周四凌晨2点公布6月会议纪要。

写到这里，美股小鹏汽车已经反弹，涨了七八个点。

明天是周四，虽然市场情绪不佳（今晚又有一堆减持公告），但还是希望题材股能回暖吧！

看不懂看不清的，空仓轻仓也没毛病！

其它，也可以多看看中报业绩线。

最近，如果碰上行情太差或家里有事，可能偶尔也会停更一两天，望理解！

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