中信建投证券研报认为，AI发展离不开算力基础设施，AI算力对数据中心内部的数据流量较大，光模块速率及数量均有显著提升，交换机的端口数及端口速率也有相应的提升；IDC也有望进入需求释放阶段，同时AI的发展也离不开基础通信网络，运营商有网有云，也会受益。800G光模块2022年开始小批量出货，2024年有望大规模出货，并存在时间前移的可能。ICT设备商市场格局相对稳定，服务器市场格局已相对清晰。交换机具备技术壁垒，中国市场格局稳定。

中际旭创：2023年，800G光模块的周期将正式开启，有望带动整个行业进入快速增收阶段，公司800G光模块已率先获得海外重点云厂商的订单，占据较高份额，有望延续强势龙头低位；同时800G硅光模块也已向客户送样，行业内领先，高端产品持续迭代有望进一步改善盈利能力。

 华工科技：22年3月8日，公司于第47届美国光纤通讯展发布多款800G系列光模块产品产品，成为业界首批发布800G光模块的厂商之一，并预告发布了800G硅光模块。公司致力于实现核心技术的自主可控，有效提升高速率光模块市场竞争力，根据公司董事长马新强，公司搭载国产化硅光芯片的光模块，成本可下降15%以上。

 天孚通信：800G光模块在2021年度过了研发窗口期，2022年将成为800G光模块批量化出货的第一年。LightCounting预计前五名云厂商对800G光模块的需求在2022年预计将达到1.8亿美元左右，到2025年将达到16亿美元左右，增长超7倍。公司着力培育下一代新产品的研发，在200G、400G和800G等高速光模块领域具备完备的产品体系和解决方案。公司作为光通信行业上游龙头企业，产品具有较强的竞争力，将充分受益于高速数通光模块的高繁荣度。

 博杰股份：成立之初，公司主要从事测试治具的研发、生产和销售。基于测试治具业务，之后衍生出ICT测试设备 和基础功能测试设备等电学测试业务。通过搭建ICT测试平台逐步推出针对电脑主板、服务器主板等PCBA 在线测试产品与调试服务。